В Дремуче-Могучем лесу жили разные звери: медведи, волки, зайцы, лисы. Они очень любили свой лес, ведь они в нем родились и выросли. Но был среди них зверь, для которого Дремуче-Могучий лес вовсе не был родным домом. Это был кот. Звали его Лукьян. Когда-то кот жил в деревне, в одном старом домишке - грелся у печи, ловил мышей, да сочинял песенки-мурлычки. Как-то раз Лукьян сочинил новую песенку про лес. В ней говорилось о том, что лес полон чудес, что зеленые ели в нем похожи на огромные пирамиды, которые тянутся к причудливым белым облачкам...