Леонид Быков собирался приступать к съемкам фильма о поющей эскадрилье. Назвать он его хотел "В бой идут одни старики". И очень хотел включить в него песню "Смуглянка", воспоминания о которой сохранились у него с юности. В то время ему частенько приходилось ездить с друзьями на подножках поездов. Прицепившись к поезду, однажды они услышали задорную песню про красивую молдаванку, собиравшую виноград. Пели ее фронтовые товарищи, служившие когда-то в одной эскадрилье. Они ехали в Молдавию навестить могилы павших друзей...