Ник Сакс (Кристофер Мелони) – бывший полицейский, который стал наёмным убийцей. Он алкоголик, очень циничен, фонтанирует чёрным юмором. У него лохматые волосы и длинный вязаный шарф. А ещё он дружит с голубым летающим единорогом по имени Хэппи.
Хэппи – мультяшный вымышленный друг маленькой девочки Хейли, которую похитил злой Санта. И Хэппи объединяется с Ником Саксом в поисках Хэйли.
Действие первого сезона происходит в канун Рождества. И потому праздничное настроение сильнее погружает в атмосферу волшебства...