В этой статье поговорим об управлении полями в CRM – создание, редактирование, запрет на редактирование, обязательность. Поля в CRM – это набор параметров, хранящихся в карточках сущностей: Лида, Сделки, Контакта, Компании. Различают 2 типа полей в CRM: В начале работы с Битрикс24 одним из рекомендованных пунктов по настройке является редактирование полей. Данный этап предполагает изменение штатных параметров наполнения сущностей CRM. Адаптацию можно выполнить из имеющейся карточки или через раздел Настройки – Настройки форм и отчетов – Пользовательские поля...
Если вы работаете в классическом режиме CRM Битрикс24, то наверняка используете связанные поля. Это очень удобно, ведь менеджер экономит много времени и избегает ошибок. Если какое-либо поле заполняется еще в лиде, то при конвертации его в сделку аналогичное поле в этой сущности будет уже заполнено. Здорово? Здорово! Но иногда в работе возникает обратная ситуация. Требуется из Сделок перенести значения полей в Лиды. Когда это может потребоваться? Например, если вы переходите с простого режима CRM Битрикс24, в котором нет Лидов, на классический режим...