Ночью Кузе снились странные сны. Снилось что котёнок Васька вдруг превратился в собаку и стал гонять его по квартире, а он, очень медленно убегал от него и никак не мог сделаться невидимым и забраться в чуланчик. Чуланчика не было и он, Кузя, метался по квартире уворачиваясь от острых зубов бывшего котёнка и боялся, что хозяйка увидит его, а это строжайше запрещено и грозит вечной ссылкой на русалочьи болота. Кузя в ужасе проснулся, сел в гамаке, отдышался и решил сходить и посмотреть не превратился ли Васька и в самом деле в собаку...