Красная Шапочка вырастает и превращается в юную красотку. Она идет путешествовать. В лесу она встречает немолодую ведьму, которая навязчиво пытается превратить ее поношенные ботинки в новые, красивые. Но с этим видом магической трансформации у ведьмы получается плохо. Потом Красная Шапочка встречает угрюмую Золушку, которая закапывает мертвого голубя. Во время этой встречи мы, зрители, понимаем, что у Красной Шапочки нехило развиты дедуктивные способности: она сразу всё узнаёт о нелегкой жизни Золушки...