Еще не выцвели афиши на городском ипподроме с объявлением о том, что 22 июня состоится розыгрыш призов, а уже идет полным ходом мобилизация. 1941 год. Люди записываются в добровольцы, а комиссия определяет, каких скакунов можно забрать на фронт. Оставляют только чистокровок - их надо сохранить любой ценой. Отобранных бесценных животных тренер со своим сыном Борькой и его другом Вилькой перегоняют в тыл верхом. Но самолет фашистов настигает в чистом поле группу, и немецкий летчик с неприкрытым удовольствием открывает огонь по беззащитным людям и благородным животным...

Васька и Афонька радовались, на редкость удачный сезон получился! Пушного зверя добыли много, и не только лисиц и песцов, что в общем-то было делом привычным, но и соболя с горностаем. Можно вздохнуть свободно, и до следующего сезона не бояться, что семья голодать будет...