Полночь – самое чудесное и фантастическое время. В полночь открывается дверь между двумя мирами. И в обычную жизнь вторгается СКАЗКА. Или начинается сражение между армией Щелкунчика и войском Мышиного короля. Эта битва произошла в доме Мари Штальбаум в рождественскую ночь. Страшный Мышиный король с семью головами одержал победу. Гусары показали себя трусами, побоявшимися испачкать новенькие мундиры. А девочка Мари не испугалась мышиного войска и прогнала противного семиголового уродца, бросив в гущу врагов свой башмачок...