С началом Великой Отечественной войны советские мультипликаторы, как и весь многонациональный народ, по мере сил и возможностей тоже включились в борьбу с захватчиками. Не забывая о маленьких зрителях, художники и режиссёры создавали короткие мультплакаты и сатирические новеллы, призывающие к уничтожению "непрошенных гостей", вступивших своими грязными сапогами на нашу родную землю. Несмотря на нехватку средств в прифронтовой Москве и в сложных условиях эвакуации в Самарканде (Узбекистан), работники киностудии "Союзмультфильм" в грозные годы войны создавали мультипликационные фильмы, предназначенные для детей и для взрослых...

Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...