24-серий аниме-сериал об обреченном на страдания воине и его юном спутнике, крушащим демонов. Сюжет Япония, глава префектуры мечтает стать правителем всей страны, но его родина уже много лет находится в упадке: война, эпидемия, потопы и засухи. Люди беднеют и умирают, возможностей повлиять на ситуацию все меньше, а мечта — все дальше. Поэтому он идет на отчаянный шаг — заключает сделку с двенадцатью демонами: они могут забрать у него все, что угодно, но в замен обеспечат процветание префектуры. Демоны решают забрать органы новорожденного сына правителя...