В центре событий мультфильма находится молодой император инков по имени Куско. У него ужасный характер: он капризен, высокомерен, эгоистичен. Однажды, накануне своего восемнадцатилетия, он решает снести небольшую деревню, а на её месте построить большой дом с бассейном. Этому всячески противится староста этой деревни, бедный житель Пача, но он не может перечить императору. В это время коварная императорская советница Изма, которая втайне мечтает сама сесть на трон, решает отравить молодого императора,...