Эльфийская песнь Кота наконец-то вернулся в городок, где проживает его кузина и давняя приятельница Юка. Молодые люди оказываются в одном учебном заведении. Более того родственники девушки решили предоставить парнишке возможность жить в заброшенной гостинице, если тот согласится периодически наводить в комнатах порядок. Однажды главные герои, гуляя по берегу, увидели обнаженную особу, вышедшую из воды. У незнакомки были рыжие волосы, небольшие рожки и абсолютно беззащитный вид. Юноша пожалел загадочную девушку и отвел к себе домой, не подозревая, что связался с крайне опасной личностью...