Константин Инвестиции

📈Рынок акций РФ начал неделю с роста и закрылся на отметке 2750п (+2,5%) по индексу МосБиржи на вечерней сессии. 🏦Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать и раскрывать дивидендную политику, а также объяснять акционерам причины отклонения от нее, говорится в опубликованном регулятором проекте. 🔹ЦБ считает нужным рассмотреть возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3 🔸ЦБ предлагает субсидировать IPO/SPO, а не льготное кредитование компаний 😎Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о налогообложении майнинга осенью — заместитель министра финансов Иван Чебесков 🚀Цены на кофе Арабика достигли рекордных значений с декабря 2011г: всему виной перебои в поставках и аномальная засуха в Бразилии 🤑Россияне начали получать от ФНС уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год – РБК 🇪🇺ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца 2024 года независимо от участия США – ТАСС • $AMEZ Акционеры Ашинского метзавода одобрили дивиденды за первое полугодие — 77 ₽ на акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами — 26 сентября. Дивдоходность — 42%. • $RTKM $RTKMP Ростелеком утвердил дивиденды за 2023 год — 6,06 ₽ на акцию. Купить акции с дивидендами можно до 26 сентября. Дивдоходность — 7,8% на обыкновенную акцию и 8,2% — на привилегированную. • $PHOR Акционеры Фосагро одобрили дивиденды за 1п 2024г в размере 117 руб/акция (ДД 2,3%), 19 сен 2024 - последний день в дивами. • $SOFL Софтлайн установил цену размещения новых акций — 142,3 ₽ за акцию. Всего дополнительно выпустят 76 млн бумаг. Сейчас в уставном капитале — 324 млн акций. А после допэмиссии он увеличится до 400 млн акций. Начало размещения — 16 сентября, окончание — 2 октября. • $GECO Акционеры Genetico планируют обсудить допэмиссию 15 октября. Уставной капитал увеличится за счёт размещения по закрытой подписке 7 млн акций. Все новые бумаги Genetico выкупит «Артген биотех». Потенциальный объём инвестиций может составить 240 млн ₽. • $ZAYM МФО в мае 2024г выдали рекордные 81,4 млрд руб, заключив 6,34 млн договоров — РБК со ссылкой на Скоринг Бюро • $MVID М.Видео и Эльдорадо завершили процесс объединения брендов: более 17 млн участников программ лояльности автоматически объединены в единую систему М.Клуб • $TCSG Акционеры Росбанка на внеочередном собрании 1 ноября рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к ТБанку (ранее - Тинькофф банк). • $VTBR ВТБ в Крыму начал дистанционно открывать счета для бизнеса • $YDEX Яндекс продает направление телемедицины компании Genotek • $KUBE $MOEX Мосбиржа с 13 декабря 2024г прекращает торги акциями Россети Кубань 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

📈Рынок акций РФ завершил пятницу ростом, после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ставку до 19% и составил 2680 п. (+2,5%). ЦБ допустил повышение ключевой ставки на заседании в октябре. 🏦Минфин: замещающие государственные еврооблигации станут новыми инструментами на российском долговом рынке и смогут повысить его ликвидность – ТАСС 🔥Анатолий Аксаков: К ноябрю торги криптовалютой урегулируют — Парламентская газета 🇨🇳Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста с 1 января 2025г: для мужчин с 60 до 63 лет, для женщин с 50-55 лет до 55-58 лет — РИА Новости 😏Продавцы подержанных автомобилей готовятся к осеннему повышению цен на 5–30%: так рынок отреагирует на увеличение тарифов утильсбора — Известия 🤔Утильсбор на авто и прицепы будет повышен с 1 октября 2024г: сначала в среднем на 70-85%, в дальнейшем - на 10-20% с 1 января каждого последующего года — Минпромторг • $GLDRUB_TOM $TGLD Цена золота обновила рекорд, превысив $2560 за унцию • $YDEX Яндекс Маркет запускает проект по оптовой доставке товаров из Китая. Маркетплейс будет отвечать за логистику, таможенное оформление и доставку до предпринимателей в России – РБК Кикшеринг Яндекс go впервые выписал пользователю штраф в 100 тыс руб за передачу электросамоката детям — ТАСС • $WUSH Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами: она не должна превышать 10 км в час — Прайм • $GLTR Globaltrans одобрил делистинг на Мосбирже и СПБ Бирже, компания будет торговаться на AIX, держателям бумаг на российских биржах будет предложена оферта 520 руб/акц • $DIAS Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за 1п 2024г в размере 45 руб/акция (ДД 0,8%), 19 сен 2024 последний день с дивидендом • $POLY Solidcore Resources МСФО 1п 2024г выручка $704 млн (+79% г/г), скорр EBITDA $346 млн (+73% г/г), чистая прибыль $238 млн (-13% г/г) • $GAZP Строительная готовность Амурского газоперерабатывающего завода - 92,5% - Газпром • $SOFL Софтлайн с 16 сентября начинает размещение 76 млн акций допэмиссии, которая была одобрена в июне • $TCSG Росбанк выкупит у несогласных с присоединением к Т-банку акции по 129,4 руб: акционеры Росбанка могут предъявить акции к выкупу до 16 декабря ❤️Новое видео на канале: YouTube: https://youtu.be/6F1Hkv0u-6k Я. Дзен: https://dzen.ru/video/watch/66e6e8678181c103d6540308 RuTube: https://rutube.ru/video/88bd4cd5b9e894a25c9dc4812a5b896c/

📉IMOEX -2% до 2615 п. Рынок также негативно воспринял рост инфляции, участники рынка распродают акции и перекладываются в депозиты. 📈Банк России накануне заседания по ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе: ИПЦ с сезонной корректировкой вырос до 0,62% с 0,49% в июле. 📌Международное энергетическое агентство сохранило прогноз добычи нефти в мире на 2024 и 2025 годы на уровне 102,9 млн и 105 млн баррелей в сутки. Оценку спроса на нефть на текущий год тоже понизили — с 970 000 до 903 000 баррелей в сутки, а на 2025 год — оставили почти без изменений. Российский экспорт нефти и нефтепродуктов месяц к месяцу упал на 290 000, до 7 млн баррелей в сутки. 🏦ЦБ впервые за 11 лет включил в реестр новую биржу - Центральную торговую систему. ЦТС планирует развивать сегменты металлургии, аграрного производства, нефтехимии и стройматериалов 🇪🇺ЕЦБ понизил ставку с 4,25% до 3,65% 💵Официальные курсы валют на 13 сентября: ¥ - Р12,7362, $ - Р91,1096, € - Р100,3907 🗓Cобытия дня: $GEMA ММЦБ — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММЦБ за I полугодие 2024 г. $POLY Solidcore (бывший Polymetal) — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024. $TCSG ТКС, Росбанк — советы директоров компаний рассмотрят вопрос об интеграции в формате присоединения Росбанка в виде филиала Т-Банка. ❗️13:30 МСК - Ключевая ставка Банка России - Сентябрь. С 29.07.2024 = 18% 🔔15:00 МСК - Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания. • $GLDRUB_TOM $TGLD Мировые цены на золото обновили исторический максимум. Котировки декабрьского фьючерса на Чикагской бирже металлов достигли $2 580 за унцию. • $YDEX Яндекс объявил о запуске «Яндекс Концепта» — платформы онлайн-досок для совместной работы. Яндекс зарегистрировал отдельное юрлицо "Яндекс роботикс", чтобы масштабировать бизнес по продаже роботов • $RUAL Московская биржа зарегистрировала два выпуска бондов Русала общим объемом от 20 млрд рублей • $FESH FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти • $AFLT Группа Аэрофлот перевезла за лето 13,5 млн человек, новый рекорд на 16% больше аналогичного периода прошлого года • $ELMT ГК Элемент ожидает увеличения выручки на 30% по итогам 2024 года, до ₽46 млрд. Компания также реализует инвестпрограмму на 92 млрд, 90% которой уже обеспечено финансированием – Интерфакс 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

😏Нефть падает = рубль слабеет 📉Рынок акций РФ откатился к 2670п (-1,2%) по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти. 🔹Падение цен на нефть привело к падению доходов России до семимесячного минимума — Bloomberg 🔸Добыча нефти в России в августе 2024г снизилась на 29 тыс б/с до 9,059 млн б/с, экспорт нефти в июле снизился на 0,1 млн б/с до 6,4 млн б/с - ОПЕК 🔹Нефть марки Brent на торгах во вторник опустилась ниже $70 за барр впервые с декабря 2021г 🗓События дня: $AFLT Аэрофлот: Операционные результаты за август 2024 года $PHOR ФосАгро: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 117 руб/акция $DIAS Диасофт: ВОСА по выплате дивидендов за I квартал 2024 года • $SBER Сбербанк в августе получил ₽142,7 млрд чистой прибыль по РСБУ против ₽140,9 млрд годом ранее. За январь - август чистую прибыль по РСБУ увеличилась на 5,4%, до ₽1,05 трлн. Сбербанк с 11 сентября увеличил ставки по вкладам Лучший % до 20% годовых и СберВкладу - до 19% годовых – РБК Ставка в сентябре останется на уровне 18%, в октябре будет повышена до 20%, на этом фоне ожидаем рост доходностей 5-летних ОФЗ до 17% а 10-летних до 16,5% к концу года - SberCIB • $SBMM $LQDT Теперь инвестировать в «Сберегательный» и другие фонды от УК «Первая» ещё выгоднее — с комиссией 0% и на «Самостоятельном», и на «Инвестиционном» тарифах. Это значит, что больше не нужно платить брокеру за операции с паями. А биржевая комиссия зависит от способа подачи заявки — от 0 до 0,03%. • $HNFG Выручка HENDERSON в августе 2024 года выросла более чем на 24,2% к августу 2023 года и составила 1,6 млрд. рублей • $TGKN Акционеры ТГК-14 одобрили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 0,000456 руб/акцию (ДД ~4,4%). Последний день для покупки под дивиденды - 16 сентября • $AQUA Менеджмент Инарктики на данный момент не видит никаких стоп-факторов, чтобы не объявлять дивиденды за 3 кв — зам гендиректора компании Андрей Баранов • $SVCB За счет улучшения условий сделки по покупке Хоум Банка, Совкомбанк получит доход на сумму ~4 млрд руб., в дополнение к 16 млрд руб. уже отраженным в отчетности за 1П24 - Альфа-Банк • $WUSH Обязательная сертификация самокатов начнется с 1 марта 2025г: продукцию придется оснащать системой ГЛОНАСС, что осложнит процедуру их ввоза и приведёт к росту цен — Известия • $MOEX С 24 сентября Мосбиржа запустит юаневую версию индекса Мосбиржи. А ещё площадка теперь будет рассчитывать индексы полной доходности один раз в день — по итогам основной торговой сессии. • $OZON Ozon объявил о запуске своего маркетплейса в Грузии, что делает страну седьмой в СНГ, где компания развивает свою платформу – ТАСС • $SVAV Соллерс в скором времени планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы — Мантуров 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

📈Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 3%, закрепившись выше отметки 2700 пунктов. Индекс RGBI +0,2% до 105 п. Вновь подешевевшая нефть до 71,5 $ за баррель не позволила рынку вырасти сильнее. 💶Минфин объявил о запуске процедуры замещения суверенных еврооблигаций. 💸Минэкономразвития представило новый макропрогноз на 2024–2027 годы. Прогноз по инфляции на этот год повысили с 5,1 до 7,3%. Курс доллара на конец года может составить 93,8 ₽. 📌В настоящий момент мы не видим предпосылок для подъёма ставки 13 сентября. Если ставка останется на текущем уровне, а риторика ЦБ будет более голубиная, то потенциал отскока IMOEX усиливается минимум до уровня 2800 пунктов - СОЛИД Брокер • $SBER $SBERP Сбербанк — сегодня ожидаются финансовые результаты по РПБУ за 8 месяцев 2024 г. • $MOEX Мосбиржа сообщила, что по итогам августа число частных инвесторов на площадке превысило 33 млн человек — плюс 524 000 человек за месяц. • $SPBE СПБ Биржа допустила к торгам ещё 85 акций российских эмитентов. Среди них бумаги ПАО «Абрау-Дюрсо», ПАО «Глобалтрак менеджмент», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «СмартТехГрупп», Росбанка и других. • $AGRO Акционеры Ros Agro Plc не одобрили редомициляцию в РФ. До этого Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro Plc на «Русагро», что говорило о начале «переезда». • $SOFL Софтлайн объявила о продаже более 9% акций крупному институциональному инвестору. По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около ₽4,5 млрд – РБК • $ABRD РФ за 8 месяцев увеличила производство шампанского почти на 32%, водки на 2,7% — Росалкогольтабакконтроль • $GAZP Газпром отправил первый в этом году танкер в Азию по Севморпути с СПГ Портовой — Reuters (данные LSEG) • $ALRS Алроса в конце лета добыла второй за год особо крупный алмаз ювелирного качества, его вес 262,5 карата — РИА Новости • $FIVE@GS X5 запускает проект по установке зарядок для электромобилей возле сети Перекресток • $SGZH «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг Segezha Group до уровня ruBB+ и сохранил развивающийся прогноз. • $SVCB Совкомбанк в третий раз пересмотрел условия сделки по приобретению Хоум-банка, снизив оценку актива до 0,4–0,5 капитала по РСБУ – Ъ • $CHMF Северсталь, НЛМК и ММК выступили за возобновление антидемпингового расследования поставок оцинкованного проката из Китая и Украины — «Коммерсантъ». 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

📈 Индекс IMOEX за вчера (+0,63%) до 2621п. Днем ранее (+3,2%) до 2605п. 📈 Индекс RGBI (+1,21%) второй день в плюсе. До этого его значение снижалось 15 дней подряд. 💵Россия не проводит политику дедолларизации: «мы не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали, и мы вынуждены искать другие возможности» — Путин 🛢ОПЕК+ отложит планы увеличения добычи нефти на два месяца. Раньше поднять объёмы добычи планировали с октября. 🏦Банк России подготовил пакет предложений, призванных стимулировать бизнес активнее выходить на рынок акционерного капитала 🗓События дня: $TGKN ТГК-14 — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. $MDMG «Мать и дитя» — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2024 г. $AGRO Русагро — ВОСА. В повестке вопрос о редомициляции с Кипра в РФ. Идёт процедура принудительной редомициляции. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление министерства сельского хозяйства России о приостановке корпоративных прав кипрской RosAgro в российской операционной компании ПАО «Группа Русагро». Всё должно закончится распределением акций ПАО «Русагро» между держателями ГДР Ros Agro PLC. Вся процедура может занять около шести месяцев • $SBER $SBERP Сбербанк ожидает снижение маржинальности бизнеса в 2025г — Греф Пик перегрева экономики пройден, пик инфляции в России еще нет— Греф Cбер пока сохраняет план по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли — старший вице-президент Тарас Скворцов На более длинном горизонте, конечно, лучше в акции — глава Сбербанка Герман Греф на вопрос о том, куда лучше разместить средства - в акции Сбера или на депозит • $VTBR ВТБ оплатит покупку “Почта банка” деньгами, сделка завершиться в 2026г, может раньше — Костин ВТБ планирует кредитовать компанию Wildberries, конфликт между владельцами компании - не корпоративный и не несет никаких рисков — Андрей Костин ВТБ Шанхай наблюдает взрывной спрос на открытие счетов со стороны китайских компаний - с конца 2023г количество заявок увеличилось в тысячи раз - топ-менеджер банка — Frank Media • $SVAV Соллерс планирует запустить производство школьных автобусов и микроавтобусов — заместитель гендира Зоя Каика Соллерс планирует начать производство пикапов ST6 по полному циклу в конце 2024г Продажи коммерческих автомобилей в РФ могут замедлиться с сентября • $RTKM Вице-президент Ростелекома: Около 40% иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры в РФ пока не замещено на отечественные решения, которое запретят использовать с 2025 года – ТАСС • $PLZL Полюс прогнозирует падение объемов выпуска золота в 2024 году на 2-5% — гендиректор компании Алексей Востоков • $UGLD ЮГК рассчитывает, что сможет через несколько недель возобновить работу на карьерах своего уральского кластера, которые были остановлены по предписанию Ростехнадзора — финдиректор • $SIBN Газпромнефть планирует запустить газовую часть Чонского нефтегазового кластера в Якутии в 2026г - глава компании Александр Дюков — РИА Новости Решение о выплате полугодовых дивидендов Газпром нефти не создает компании проблем, она готовы выплачивать их и чаще - глава компании Александр Дюков — ТАСС • $GMKN Норильский и кольский дивизионы Норникеля будут объединены в заполярный дивизион • $RUAL СД Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2024 года. Собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, запланировано на 30 сентября – Ъ 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

🏆Индекс ММВБ завершил основную торговую сессию +3,2% на 2605п., вечернюю до 2622п. ☝️Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары — обзор Банка России 🔔С 27 августа по 2 сентября снижение цен составило 0,02% (неделей ранее рост на 0,03%), инфляция с начала года - 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат 📉 Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года 😏В ЦБ допустили связь обвала рынка с продажами переведенных в Россию бумаг — РБК Инвестиции 💵Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в 7 раз — Минфин РФ 🔍В настоящее время уровень газификации в Российской Федерации составляет 73,8 % — замглавы ФАС Виталий Королев 📌ОПЕК + обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи нефти в октябре — источники Reuters 🇷🇺Путин назвал перспективным возведение АЭС на Дальнем Востоке России — ТАСС 🗓Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 👍НРД целиком выплатил россиянам зависшие на Западе купоны и дивиденды — РБК Инвестиции 💸Проблема дефицита юаней на рынке РФ остается острой, но ЦБ помогает "тушить пожар" — вице-президент Сбера Тарас Скворцов — Reuters • $SBER Сбер планирует поддерживать рост прибыли во 2 полугодии на уровне 1 полугодия (10–11%), результат будет зависеть от различных факторов, в том числе от динамики ключевой ставки ЦБ РФ — Скорцов Сбербанк оценивает вероятность сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца 2024 года как равную — первый зампред правления банка Александр Ведяхин • $VTBR ВТБ начнет продажу инвестиционных бриллиантов Алросы в своих офисах ВТБ приобрел «Первую грузовую компанию», сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Он сообщил, что ВТБ купил актив исходя из оценки более ₽200 млрд с учетом долга – Интерфакс ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ или ее повышения до 20% ВТБ сохраняет стремление по выплате дивидендов за 2024 год при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил Андрей Костин • $RTKM Ростелеком не планирует менять сроков вывода на IPO своей дочерней структуры РТК-ЦОД. Ранее отмечалось, что IPO может состояться осенью 2024 г – ТАСС • $AFLT Аэрофлот может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2024г — гендиректор Аэрофлот продолжает переговоры с иностранными лизингодателями о страховом урегулировании по 133 оставшимся самолетам По цене ниже себестоимости у Аэрофлота продается около 80% билетов — замдиректора департамента бизнес-анализа Андрей Напольнов в интервью MarketPower • $UNAC ГТЛК планирует приобрести почти 240 самолетов у ОАК до 2032 года • $ROSN $HYDR Роснефть и Русгидро договорились о размещении зарядных станций на АЗС • $SVAV Соллерс запустил серийную сборку туристических и междугородних автобусов на своем заводе во Владивостоке — РБК • $SVCB ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе вклада • $ALRS Алроса вложит 24 млрд рублей в проект по освоению месторождения на Колыме • $SMLT Самолет построит в Благовещенске 200 тыс кв м жилья к 2035г — пресс-служба Группа Самолет в I половине 2024 года выплатил ₽7,9 млрд штрафов за задержку сдачи новостроек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года – Ъ • $AFKS $SGZH Владимир Евтушенков рассказал, что АФК Система намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии. Сейчас доля АФК в Segezha составляет 62,2% – Ъ

📉На российском рынке продолжаются распродажи: индекс ММВБ опускался до отметки в 2512 п., закрылся 2524 п., на вечерней сессии откупили до 2544 п. 📉Нефть снизилась на 5% до $73 за барр. 💵Официальные курсы валют на 4-е сентября: ¥ - Р12,1106, $ - Р88,6118, € - Р97,8121 🇷🇺Президент России Владимир Путин 4–5 сентября примет участие в IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 💰Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе. ☝️Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 27 августа по 2 сентября. 🏦Банк России опубликует доклад «Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России», а также Макроэкономический опрос ЦБ. • $MGKL МГКЛ МСФО 1п 2024г: выручка Р3,057 млрд (рост в 4,8 раза), процентные доходы Р650,7 млн (+8,8% г/г), чистая прибыль Р225,2 млн (рост в 4,88 раза) ПАО «МГКЛ» планирует купить две ломбардные сети в Московском регионе. По данным источников Ведомостей, Мосгорломбард рассматривает к покупке компании «Ломбардия», «Народный ломбард» и «Семерочка». Общая сумма двух сделок может составить около 1 млрд руб. • $TCSG Теперь в Т-Инвестициях можно торговать всеми российскими акциями 17 часов в сутки - с 7:00 до 23:50 мск ТКС Холдинг выкупит оставшиеся акции миноритариев Росбанка по цене 129,4 рублей за акцию – ТАСС • $CHMF Северсталь построила производственную линию по выпуску уникального проката для строительной отрасли РФ, объем инвестиций - 1,5 млрд руб • $HYDR РусГидро планирует в 2025 году начать процесс выделения электросетевых активов – Интерфакс Государство, как основной акционер РусГидро, примет решение о выплате дивидендов за 2023 г. до конца текущего года, пишет ТАСС. • $NVTK Новатэк отложил на 6 лет сейсморазведку трех участков в ЯНАО, на еще одном участке отменил работы — Интерфакс Экспорт российского СПГ в январе—августе вырос на 5,7% г/г, до 21,76 млн тонн, а за прошлый месяц увеличился сразу на 33% г/г до 2,94 млн тонн – Ъ • $VTBR ВТБ планирует начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам до конца текущего года – Интерфакс • $SBER $SBERP Сбер фиксирует небольшое снижение инфляции в РФ — первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин В Сбербанке допустили, что ЦБ на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых – РБК Мы ждём, что ЦБ поднимет ставку до 20% в сентябре и будет поддерживать её такой до весны 2025 г. - УК Первая С 3 сентября Сбербанк запустил вклады в рупиях • $YDEX Каршеринг Яндекс Драйв с 12 сентября запустится в Екатеринбурге • $POLY Мосбиржа с 15 октября прекращает торги акциями POLY (Solidcore Resources plc) • $MTSS МТС продлевает до 20 сентября действие оферты для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала по 95 руб/акция

🔍Итоги дня. Сезон отчётности в разгаре ☝️Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября - но это будет не 2-й раунд, а выкуп по уже выставленным заявкам, собранных с марта по май. Выкуп проведут в том случае, если в первом раунде заявки не были полностью или частично исполнены. При этом новые заявки подавать не требуется. $SELG СД Селигдара рекомендовал дивиденды за I полугодие в 4 руб/акц (ДД 7,8%) ГОСА - 30 сентября. Отсечка - 11 октября Селигдар МСФО 1п 2024г: выручка Р20,85 млрд (-0,6% г/г), убыток Р5,23 млрд против убытка Р7,26 млрд годом ранее $MDMG ГK МД Медикал (Мать и дитя) увеличила EBITDA на 23% до 5,06 млрд руб и чистую прибыль на 45% до 4,88 млрд руб в 1п 2024г, выручка +22,6% г/г до 15,76 млрд руб Совет директоров рекомендовал дивиденды за второй квартал — 22 ₽ на акцию. Дивдоходность — 2,6%. $GLTR Чистая прибыль Глобалтранс в I полугодии 2024 г. по МСФО снизилась на 4% г/г до ₽20,1 млрд. Выручка увеличилась на 8% г/г до ₽46,7 млрд. Скорректированная EBITDA +9% г/г составив ₽27,7 млрд Совет директоров Globaltrans принял решение об отмене дивидендной политики ввиду сохраняющихся ограничений на финансовую инфраструктуру. Компания не видит возможности возобновить дивидендные выплаты в обозримом будущем. $RUAL Русал на 30 сентября созывает ВОСА по вопросу дивидендов за 1п 2024г РУСАЛ отчитался за первое полугодие. Год к году продажи уменьшились на 2,9%, а выручка — на 4,2%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,8%. $YDEX Яндекс МСФО 1п 2024г: выручка Р477,6 млрд (+38,46% г/г), убыток Р11,68 млрд против прибыли Р32,76 млрд годом ранее, 2кв 2024г: Выручка Р249,3 млрд (+36,9% г/г), убыток Р31,75 млрд Акции Яндекс вошли в индекс Московской биржи #IMOEX и индекс голубых фишек #MOEXBC. Изменения вступят в силу с 20 сентября 2024 г. $TRNFP Транснефть МСФО 1п 2024г: выручка Р717,1 млрд (+12,6% г/г), прибыль Р172,05 млрд (-8,2% г/г), 2кв 2024г: выручка Р348,1 млрд (+7,9% г/г), прибыль Р76,3 млрд (-20,6% г/г) $LKOH Лукойл МСФО 1п 2024г: выручка Р4,33 трлн (+20,1% г/г), прибыль Р591,5 млрд (+4,6% г/г), 2кв 2024г: выручка Р2,27 трлн (+18% г/г), прибыль Р279,8 млрд (-7,5% г/г) $ROSN Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии выросла на 26,9% г/г и составила ₽773 млрд. EBITDA увеличилась на 17,8%, до ₽1,65 трлн $GAZP Газпром МСФО 1п 2024г: выручка Р5,08 трлн (+23,6% г/г), прибыль Р1,09 трлн (рост в 3,3 раза), 2кв 2024г: выручка Р2,3 трлн (+27,5% г/г), прибыль Р418,6 млрд $ETLN Эталон МСФО 1п 2024г: выручка Р57,36 млрд (+71,2% г/г), убыток Р1,49 млрд против убытка в Р2,11 млрд годом ранее Etalon Group (Эталон) рассчитывает вернуться к вопросу о выплате дивидендов в конце 2024-начале 2025г - CFO $SMLT Самолет МСФО 1п 2024г: выручка Р170,82 млрд (+68,5% г/г), чистая прибыль Р4,71 млрд (снижение в 1,95 раза) $NLMK НЛМК МСФО 1п 2024г: выручка Р517,7 млрд (+16,5% г/г), прибыль Р81,64 млрд (-11% г/г), 2кв 2024г: выручка Р267,5 млрд (+5,1% г/г), прибыль Р37,32 млрд (-37,1% г/г) $NMTP НМТП МСФО 1п 2024г: выручка Р38,61 млрд (+11,65% г/г), чистая прибыль Р21,87 млрд (+22,75% г/г) 🔹Аэрофлот МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р42,3 млрд против убытка год назад, выручка +49,6% до Р377,2 млрд 🔸КуйбышевАзот МСФО 1п 2024г: выручка Р43,63 млрд (+15% г/г), чистая прибыль Р6,61 млрд (-28,2% г/г) 🔹Инарктика МСФО 1п 2024г: выручка Р18,26 млрд (+41,4% г/г), убыток Р1,41 млрд против прибыли Р8,63 млрд годом ранее 🔸ЮГК МСФО 1п 2024г: выручка Р34,13 млрд (+17,1% г/г), чистая прибыль Р5,44 млрд против убытка в Р3,3 млрд годом ранее 🔹ЕМС МСФО 1п 2024г: выручка Р12,3 млрд (+7,1% г/г), чистая прибыль Р4,22 млрд (-5,5% г/г) 🔸АФК Система МСФО 2кв 2024г: выручка +24,3% г/г до Р302,1 млрд, скорр OIBDA +26,8% до Р91,8 млрд, 1п 2024г: выручка +24,4% г/г до Р574,9 млрд

🚀Предписание ЦБ дало рынку лишь временную передышку на отметке 2700 пунктов. С учетом растущих инфляционных ожиданий шансы на дополнительное повышение ключевой ставки растут — эксперт Альфа-Капитал Алина Попцова. 🔍Инфляция в России за период с 20 по 26 августа составила 0,03%, в августе - 0,12%, с начала года - 5,19%, годовая - 9,04% — Росстат 💼Граждане из-за опасений повышения ставок и утильсбора активнее берут кредиты на новые авто. Их доля в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80% – Ведомости 🏦Доходность долгосрочных гособлигаций РФ с постоянным купоном по итогам аукциона впервые с 2002 г. превысила 16% на фоне роста рыночных ставок и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ – Ъ 🗓Фин. результаты по МСФО за II кв. 2024 г. представят: • Самолет • АФК Система • Аэрофлот • Мать и дитя • РусГидро • ТГК-14 • ФосАгро • Транснефть • Эталон • ЮГК • $MOEX Мосбиржа до конца лета обновит состав IMOEX: в индекс могут войти акции Астры, Ренессанс Страхования, Совкомбанка, Яндекса, возможность включения Яндекса - главная интрига — РБК/ВТБ Инвестиции • $SPBE СПб Биржа МСФО 1п 2024г: чистая прибыль 511,5 млн руб (-17,5% г/г) СПб Биржа сейчас работает в 2-х ключевых направлениях: разблокировка активов и развитие новых сфер деятельности - опционы и ЦФА • $NVTK Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 35,5 ₽. Дд~3,6%. • $SGZH Сегежа во II кв 2024 г. увеличила выручку по МСФО на 14% кв/кв, до ₽26,1 млрд. Чистый убыток сократился на 17% кв/кв и составил ₽4,3 млрд, а свободный денежный поток оказался отрицательным: -10,7 млрд ₽. Менеджмент заявил о планах провести SPO, детали появятся осенью. • $SFIN Холдинг SFI отчитался за первое полугодие. Год к году чистая прибыль выросла на 39%. Доход от операционной деятельности и финансовый доход суммарно увеличились на 23%. • $HHR Headhunter МСФО 1п 2024г: выручка Р18,45 млрд (+46,5% г/г), прибыль Р7,32 млрд (+39,5% г/г), 2кв 2024г: выручка Р9,8 млрд (+39,5% г/г), прибыль Р2,41 млрд (-20,6% г/г) HeadHunter нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании • $PRMD Прибыль Промомед в I полугодии 2024 г. по МСФО составила ₽5 млн против ₽465 млн годом ранее. EBITDA увеличилась на 54% г/г. Выручка +22% г/г • $RUAL Скор. чистая прибыль Русала по МСФО в I полугодии 2024 г. выросла на 41,6% г/г, до $446 млн. Скор. EBITDA +171,0% г/г, до $786 млн. Выручка увеличилась на 4,2% г/г, до $5 695 млн • $MTSS МТС МСФО 1п 2024г: выручка Р332,1 млрд (+17,9% г/г), прибыль Р47,55 млрд (+58,6% г/г) • $AGRO Русагро МСФО 1п 2024г: выручка Р110,67 млрд (+5% г/г), убыток Р226,74 млн против прибыли в Р8,46 млрд годом ранее • $EUTR Евротранс МСФО 1п 2024г: выручка Р82,29 млрд (+81% г/г), чистая прибыль Р2,23 млрд (+61,4% г/г) • $LKOH Лукойл приступил к строительству газохимического комплекса в Ставропольском крае. • $TATN После введения Украиной санкций против ЛУКОЙЛа, Татнефть резко нарастила поставки нефти по нефтепроводу Дружба в Словакию и Венгрию, отправив примерно по 330 тыс. тонн нефти в каждую страну – Ъ 🔹Артген Биотех МСФО 1п 2024г: выручка Р745,1 млн (+20% г/г), прибыль Р103,58 млн (рост в 2,87 раза) 🔸ЛСР МСФО 1п 2024г: выручка Р85,14 млрд (+13,8% г/г), прибыль Р4,42 млрд (увеличение в 2,55 раза) 🔹Россети Московский регион МСФО 1п 2024г: выручка Р119 млрд (+7,3% г/г), прибыль Р13,57 млрд (-10,7% г/г), 2кв 2024г: прибыль Р4,86 млрд (+44,7% г/г) 🔸Россети Центр МСФО 1п 2024г: выручка Р65,15 млрд (+3,5% г/г), прибыль Р4,55 млрд (-23,9% г/г), 2кв 2024г: выручка Р30 млрд (+2,5% г/г), прибыль Р1,83 млрд (-9,7% г/г) 🔹Россети Центр и Приволжье МСФО 1п 2024г: выручка Р67,83 млрд (63млрд в 2023г), прибыль Р10,83 млрд (+15,8% г/г), 2кв 2024г: прибыль Р4,71 млрд (+56,5% г/г)

📉Российский рынок акций снова падает (−1,2%) до 2730 п. 💵Официальные курсы валют на 28 августа: ¥ - Р11,7513, $ - Р91,4807, € - Р102,2911 🏦ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у ООО "Голдман cакс банк" 💼Совокупный чистый приток средств в ПИФы во II кв 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза кв/кв, до ₽481,2 млрд – ТАСС 🗓Корпоративные события: 🔹Сегежа — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г. 🔸МД Медикал («Мать и дитя») — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. 🔹Селигдар — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. • $SIBN СД Газпромнефти рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 51,96 руб/акция (ДД 7,7%), ВОСА - 30 сентября, отсечка - 14 октября • $ALRS СД Алроса рекомендовал 50% от прибыли направить на дивиденды за 1п 2024г в размере 2,49 руб/акция (ДД 4,8%), ВОСА - 30 сентября, отсечка - 19 октября Алроса разместит облигации с плавающим купоном на сумму от 20 млрд руб — ТАСС • $ASTR Чистая прибыль Группы Астра в I полугодии 2024 г. увеличилась на 21% г/г и составила ₽1,4 млрд. Выручка выросла на 58%, до ₽4,9 млрд • $HNFG Henderson МСФО 1п 2024г: выручка +32% г/г до 9,23 млрд руб, чистая прибыль +133% г/г до 1,43 млрд руб. Менеджмент Henderson будет рекомендовать СД дивиденды за 1п 2024г в размере 18 руб/акция (ДД 2,8%) — IR-директор компании Константин Гедымин • $WUSH Whoosh отчитался за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 42%, EBITDA — на 36%, а чистая прибыль упала на 79%. Парк компании увеличился на 50%, до 200 000 самокатов. Общее количество поездок за первое полугодие выросло на 57%, до 63,1 млн. • $MBNK Чистая прибыль МТС-Банк по МСФО в I полугодии 2024 г. выросла на 32,3% г/г и составила ₽7,8 млрд. Во II кв 2024 г. чистая прибыль увеличилась на 30% - до ₽3,9 млрд. Менеджмент планирует начать выплачивать дивиденды в 2025 году. • $LSNGP Россети Ленэнерго МСФО 1п 2024г: выручка Р60,13 млрд (+12,3% г/г), чистая прибыль Р18,99 млрд (+40,7% г/г) • $MRKU Россети Урал МСФО 1п 2024г: выручка Р55,67 млрд (+5,4% г/г), чистая прибыль Р10,82 млрд (+0,3% г/г), 2кв 2024г: выручка Р25,85 млрд (+6% г/г), прибыль Р4,4 млрд (-14,8% г/г) • $NKHP НКХП МСФО 1п 2024г: выручка Р5,42 млрд (+21,3% г/г), чистая прибыль Р3,18 млрд (+30% г/г) • $AKRN Акрон МСФО 1п 2024г: выручка Р95,7 млрд (+8,8% г/г), чистая прибыль Р18,67 млрд (-1,9% г/г), 2кв 2024г: выручка Р44,3 млрд (+26,7% г/г), прибыль Р12,2 млрд (рост в 3,8 раза) Акрон 1п 2024г: объем производства основной продукции составил 4,13 млн т (-4% г/г), объем продаж - 4,28 млн т (+2% г/г) • $PLZL Полюс опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 16%, а скорректированная EBITDA — на 20%. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза. Общий объём производства золота вырос на 3%. Полюс со 2п 2024г по 2027г законсервирует месторождение Вернинское, чтобы занять ЗИФ рудой с Сухого Лога — Интерфакс Снижение долговой нагрузки Полюса позволит вернуться к выплате дивидендов в будущем, которые могут составить ~950 ₽ за 2024 г. (ДД 7 %) - Газпромбанк Инвестиции • $CIAN Cian Technology Ltd (ЦИАН) подала документы для регистрации в САР Калининградской области, ожидает завершение процесса редомициляции в начале октября • $VKCO VK раскрывает информацию о сроках принудительной конвертации ГДР: начало подачи заявлений - 25 сентября 2024г, дата окончания - 22 января 2025г 💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции: 🇷🇺 &Акции России российские компании 🚀 &Рост + Дивиденды акции РФ 🎁 Бонусы Тинькофф Банка

🇷🇺Российский рынок акций в конце прошлой недели усилил падение на сообщениях о новых антироссийских санкциях США и продажах нерезидентов. ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа, поэтому сегодня "Зеленый День" для рынка акций РФ. ❗️ Минфин США включил в санкционный лист, в частности, "Мечел Майнинг", "Распадскую", Норильский комбинат (заполярный филиал "Норникеля"), ПАО "Диасофт". OFAC были расширены обоснования для нахождения под американскими санкциями "ММК". 💼Отмена депозитарных расписок (обратная конвертация DR в локальные акции) крупнейших российских компаний возобновлена с 22 августа 2024 года, сообщил банк-депозитарий Bank of New York Mellon. 🏦Банк России дополнил отдельным предписанием требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов. Продать их можно только по разрешению 🇺🇸Федеральная резервная система (ФРС) США готова к снижению ставок, но сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. 🇪🇺Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 🗓Корпоративные события дня: 🔹Группа Элемент — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. 🔸М.Видео — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. 🔹Мосбиржа — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г. 🔸АЛРОСА — заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос дивидендов. 🔹Novabev — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. • $BSPB Банк Санкт-Петербург отчитался за первое полугодие. Год к году чистая прибыль сократилась на 14,3%. Наблюдательный совет рекомендовал дивиденды — 27,26 ₽ на обыкновенную и 0,22 ₽ на привилегированную акцию. • $OKEY О’КЕЙ в I полугодии 2024 г. увеличила EBITDA на 35,4% г/г, до ₽9,6 МЛРД. Чистая прибыль ₽78 млн в сравнении с чистым убытком около ₽3 млрд годом ранее. • $ETLN Группа Эталон отчиталась за июль. Год к году стоимость заключённых контрактов выросла на 52%, а объём денежных поступлений достиг 8,5 млрд ₽. Это рекордные результаты для компании. • $TGKN ТГК-14 выпустила отчет за 1-е полугодие 2024 года. Выручка увеличилась на 11,3% и составила 9,5 млрд. рублей. • $TCSG Росбанк МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р9,73 млрд (снижение в 1,9 раза), 2кв: чистая прибыль Р2,53 млрд (снижение в 4 раза) • $KZOS Казаньоргсинтез РСБУ 1п 2024г: выручка Р51,4 млрд руб (на уровне 2023г), чистая прибыль снизилась на 25,6% г/г до 8,7 млрд руб • $NKNC НКНХ РСБУ 1п 2024г: выручка +15% г/г до Р115,9 млрд, чистая прибыль 23,6 млрд руб против 2,7 млрд прибыли годом ранее (увеличение в 8,8 раза) • $RNFT Русснефть МСФО 1п 2024г: выручка Р147,2 млрд (+60% г/г), чистая прибыль Р37,44 млрд против убытка в Р4,9 млрд годом ранее. • $GMKN ГМК Норникель МСФО 1п 2024г: выручка $ 5,26 млрд (-22,3% г/г), чистая прибыль $829 млн (-22,5% г/г) • $NKHP СД НКХП рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 22,19 руб/акц, нераспределенную прибыль 2021г также направить на дивиденды - 8,24 руб/акц (общая ДД 3,9%), ВОСА - 24 сентября, отсечка - 7 октября 🔸ЦБ рекомендовал ВТБ предоставить владельцам ИИС старого типа возможность выбора банковского счета для получения доходов по ценным бумагам – РБК 🔹Клиенты Ozon смогут забирать крупногабаритные товары из сортировочных центров 🔸США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства — Прайм 🔹ГК Абрау-Дюрсо начала производство игристых напитков в Индии, объем первой тестовой партии составит 10 тыс. бутылок – Интерфакс 🔸Мосбиржа разработала план торгов: в выходные смогут торговаться наиболее ликвидные акции, ОФЗ, корпоративные бонды с высоким рейтингом, а также фьючерсы и опционы – РБК