4122 подписчика
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ
ЮГК сокращает производство золота на 7%, Полюс увеличил на 14%.
❗У ЮГК среднего качества месторождения, у Полюса одни из лучших.
💡 ЮГК выручка +19%, у Полюса +28% - в основном из-за переоценки стоимости золота.
Полиметалл продаëт активы в России, так что не берём его в расчёт.
Селигдар тоже увеличивает добычу на 10%. Выручка + 69% - слишком много, так что надо "лопатить" отчёт.
📌 Полюс: сильный отчёт, низкая себестоимость, но большой долг из-за выкупа акций у мажоритария выше рынка.
💡В случае погашения этого пакета будет переоценка 🚀. Дивиденды врядли будут или очень низкие.
📌 ЮГК: возникают вопросы с возможностью выполнения намеченных планов. Вопрос к качеству месторождений.
❗ Слишком распиарена, а нынче это дополнительный риск.
📝 Вероятно, золото в 2024 году будет расти в цене из-за высокого спроса со стороны Мировых ЦБ и геополитических проблем.
💼 Держу Полюс 3%, ЮГК скинул.
P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Около минуты
1 марта 2024