20,6 тыс подписчиков
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.10.2023 года.
1) ООО «Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
2) ООО «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
3) ООО «Охта Групп» установило ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября.
4) ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» увеличило объем выпуска облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года с 250 до 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов, и 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода.
❗️5) АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу ООО «Истринская сыроварня». Оценка вызвана появлением информации о планах компании по привлечению дополнительного долга, что не соответствует тем предпосылкам, которые агентство закладывало при предыдущем рейтинговом действии. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB-(RU).
6) ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
7) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 49-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 19% годовых.
8) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен средними оценками рыночной позиции, бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает средние показатели рентабельности и ликвидности, а также низкую долговую нагрузку с низким покрытием. Сдерживающими факторами для уровня кредитного рейтинга остаются низкий денежный поток и размер компании меньше среднего.
9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Оценка обусловлена улучшением следующих показателей: отношения общего долга к капиталу, а также соотношения капитальных затрат и выручки. Сдерживающими факторами для уровня кредитного рейтинга компании остаются низкие оценки свободного денежного потока (FCF) и отношения общего долга к капиталу.
#события #размещения #рейтинг
2 минуты
9 октября 2023
348 читали