21 подписчик
Приветствую, уважаемые заинтересованные 🖐️
Продолжаем исследовать перспективные возможности заработать на текущем рынке, сегодня от Говарда Маркса, смотрим 👇👇👇
❗ Коротко:
👉 В недавнем интервью Говард Маркс акцентировал внимание на необходимости переосмыслить традиционные варианты инвестиций в связи с текущим рынком
👉 Маркс рекомендует инвестировать часть капитала в ценные бумаги, так или иначе связанные с кредитованием/кредитами
👉 Ниже посмотрим на варианты таких инвестиций
❗ Почему кредиты:
👉 Предыдущая инвестиционная декада не обрадовала кредитных инвесторов и дала один из самых низких процентов прибылей
👉 Сейчас структура рынка меняется - высокупонные бонды дают 8%, а значит дивидендные доходы от долговых/кредитных активов не просто приближаются, а даже превосходят привычные активы с оценкой “инвестиционные”
👉 Также, долговые активы практически не зависят от ситуации на рынке - что добавляет надежности
❗ BDCs (BIZD):
👉 Фонд активно управляемых суб инвестиционных долговых активов
👉 Управляемые активы имеют высшую или близкую к ней степень надежности, что редкость для высокодоходных фондов
👉 Фонд управляется командой известными в кругах альтернативных инвестиций профессионалами
👉 Часто торгуется со скидкой
👉 Инвестирует в долговые активы с плавающей ставкой, что очень не просто сделать индивидуальному инвестору в таких количествах и что при росте ключевой ставки дает существенные прибыли
❗ Тройные лизинговые REITы - VNQ (VNQ), Realty Income (O), W.P. Carey (WPC), и NNN REIT (NNN)
👉 Часто используются как кредитный инструмент вместо того же BDCs для подъема капитала
👉 Инвестируют в долгосрочные, легко прогнозируемые, низкорисковые для арендодателя лизинги
👉 Рынок достаточно агрессивно недавно распродал эти активы,что дает позволяет сейчас купить их по солидной скидке
👉 Дивиденды 6-8% добавляют заинтересованности
🎯Заинтересовались? Сможете вложиться в идею выше тут https:/int.lime.co
#псилогиярынка
1 минута
17 октября 2023