Однажды девушка по имени Кобаяши возвращалась домой после очередной попойки. Внезапно ей в голову пришла гениальная идея прогуляться в горах, и Кобаяши тотчас отправилась туда. Там её поджидала необычная встреча с настоящей, огромной, сказочной драконихой....