13,6 тыс подписчиков

📊 Как выбрать оптимальное количество активов в портфеле для снижения риска?

Друзья, сегодня поговорим о том, как правильно построить инвестиционный портфель, чтобы снизить несистематический риск. Несмотря на то, что невозможно точно предсказать, сколько компаний потребуется для снижения риска есть некоторые общие рекомендации.

1. Диверсификация: Один из ключевых способов снизить несистематический риск. Чем больше разнообразия активов в вашем портфеле, тем меньше вероятность, что проблемы в одной компании повлияют на весь портфель.

2. Корреляция: Учитывайте корреляцию между активами в вашем портфеле. Если они сильно коррелированы, например принадлежат к одному сектору экономики, то вам может потребоваться больше компаний для достижения желаемого уровня снижения риска.

3. Цели и стратегия: Оптимальное количество компаний зависит от ваших инвестиционных целей и стратегии. Разработайте портфель, соответствующий вашим целям. Для этого вы должны знать временной горизонт инвестиции и сумму ликвидного капитала, которую готовы вложить. Придерживайтесь вашей стратегии и целей и не меняйте их под воздействием краткосрочных эмоциональных факторов.

🔍 Важно помнить, что 20 активов в вашем портфеле могут снизить несистематический риск на 40-50 процентов. Вот почему не рекомендуется вкладывать в одну компанию больше 5% от суммы инвестируемых средств.

Помните, что инвестирование - это индивидуальный процесс, и решения должны приниматься с учетом вашей уникальной ситуации. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к финансовому консультанту. 📈

💼👉 Подписывайся - здесь не Bloomberg, здесь не врут!

#Инвестиции #Диверсификация #Риск

1 минута

19 сентября 2023