1,8K подписчиков
Лукойл: новые горизонты роста
Компания опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ: выручка ⬇️ на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,249 трлн.; чистая прибыль ⬇️ на 11% – до ₽463,5 млрд..Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний. Более того, сейчас основные доходы будут за счёт Litasco – это дочерня компания Лукойла, которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на 2-ом месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года.
Лукойл исторически направлял на дивиденды около 100% чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, за I пол. 2023 г. мы можем увидеть дивиденд на акцию выше 600 руб. Это уже около 10% дивдоходности. Учитывая текущие цены на нефть в рублях, II пол. 2023 г. будет ещё сильнее. Рейтинг от команды "Кит Финанс" - «Покупать» с целевым ориентиром – до 7000 руб..
4 августа 2023