Найти тему

Доказываем то, что нам нужно. Оставляем данные, но меняем графики.


Часть 2. Первая тут. В прошлый раз мы разобрали, что «Нужный» временной диапазон, «Нужный» Таймфрейм и нарастающий итог творят чудеса. Во второй части поговорим про размер, точку отсчёта и корреляцию.

🔹Точка отсчёта имеет значение. Рис. 1
Слабый рост? А вам нужно впечатлить инвесторов? Есть приём и на этот случай. Измените точку отсчёта, считайте не от нуля, а от удобного вам числа. Тогда картинка будет приятней.

Смотрите как это работает на примере отчёта ФосАгро $PHOR за 2021 (слева) с моими небольшими комментариями. А справа график объёма продаж построенный от нуля с теми же числами. Какой вам, как инвестору, нравится больше?

🔹Размер имеет значение. Рис. 2
Этот приём самый простой, в отличии от выбора нужных дат или Таймфрейма, тут вы не манипулируете данными скрывая ненужные части. Тут вы просто меняете размер самого графика чтобы подчеркнуть нужный вам тренд.

Т.е. есть у вас уже хороший рост и всё и так хорошо, но вам нужно больше, вам нужно показать «ракету» на графике. Как быть? Просто сужаем график и рост кажется более стремительным. Меняется только восприятие. А ещё можно не только сузить, но и вытянуть вверх, но не забывайте про чувство меры. Смотрите как это работает на примере графика цены акций Полюс Золото $PLZL.

🔹Ложные корреляции. Рис. 3
В статистике ложная корреляция относится к связи между двумя переменными, которая кажется причинной, но не является ей.

Данный приём просто огромный по вариантам применения. Можно даже сказать, что было бы желание, а корреляция найдётся. Если потребуется, то вы можете убедить, что одна переменная, влияет на другую, тогда как на самом деле корреляция существует просто случайно.

Пример. Не знаете как привлечь криптоэнтузиастов в акции ВТБ? Покажите им график корреляции акций ВТБ $VTBR и котировок Биткойн.

Но иногда бывает сложно подогнать графики так, чтобы они показывали нужную нам корреляцию. Облегчу немного задачу, открыв ещё один небольшой приём.

🔹Используйте двойные оси. Рис. 4
Так вы сможете гибко настраивать один и второй график подгоняя их ближе друг-к-другу.

Пример. Акции Лукойл $LKOH и котировки Биткойн не очень смотрятся когда у них одна общая шкала в процентах. Но совсем другое дело когда мы сделали две шкалы и немного «поработали» с левой и правой.

🔹Заключение
Разобрав эти шесть приёмов я бы хотел подчеркнуть, что использование их не обязательно означает, что вас хотят ввести в заблуждение.

Иногда это делают по незнанию, иногда это желание сделать красиво и часто в этом нет ничего плохого и страшного. Но остаётся и третий вариант, когда вас намеренно хотят ввести в заблуждение.

Приёмы которые мы тут разобрали легко вскрываются, если о них просто знать. Так что знайте, поделитесь с друзьями кому этому пригодится и не используйте знания на тёмной стороне 😉

​Доказываем то, что нам нужно. Оставляем данные, но меняем графики.  Часть 2. Первая тут.
2 минуты