Выпуск 001Р-02 Выпуск 001Р-03 ООО "Мэйл.Ру Финанс" представляет на фондовом рынке всем известный ВКонтакт. Эмитент сам из себя ничего не представляет, а вот оферент в прошлом году более чем вдвое сократил чистый долг, при этом соотношение ЧД/EBITDA улучшилось до 3.6, что по словам ВК, соответствует рыночным стандартам. В сентябре компании предстоит погасить единственный, на сегодняшний день, находящийся в обращении выпуск облигаций МэйлБ1Р1 RU000A103QK3 на 15 млрд рублей, который постоянно торговался ниже (гораздо ниже) номинала. Я ни на что не намекаю, но... Новые выпуски выходят с купонами чутка хуже, чем рыночные, поэтому, и участие в первичке мне видится бесперспективным, тем более, что на носу опорное заседание ЦБ по КС. Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, оз
Информация о размещении
- Серии: 001Р-02 и 001Р-03
- Планируемый объем размещения: 10 млрд руб.
- Срок обращения: 3 года (1080 дней)
- Оференты по займам: МКПАО "ВК" и ООО "ВК"
- Купонный период: 30 дней
- Предварительная дата сбора заявок: 17 апреля 2026 года;
- Предварительная дата размещения: 22 апреля 2026 года;
- Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк
- Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Капитал Сервисес»
- Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
Выпуск 001Р-02
- Ориентир по доходности: не выше значения КБД на сроке 3 года + 200 б.п.
Выпуск 001Р-03
- Ориентир по ставке: КС Банка России + спред не более 200 б.п.
Карта размещения
Расчет облигации
Оценка выпуска
ООО "Мэйл.Ру Финанс" представляет на фондовом рынке всем известный ВКонтакт. Эмитент сам из себя ничего не представляет, а вот оферент в прошлом году более чем вдвое сократил чистый долг, при этом соотношение ЧД/EBITDA улучшилось до 3.6, что по словам ВК, соответствует рыночным стандартам.
В сентябре компании предстоит погасить единственный, на сегодняшний день, находящийся в обращении выпуск облигаций МэйлБ1Р1 RU000A103QK3 на 15 млрд рублей, который постоянно торговался ниже (гораздо ниже) номинала. Я ни на что не намекаю, но...
Новые выпуски выходят с купонами чутка хуже, чем рыночные, поэтому, и участие в первичке мне видится бесперспективным, тем более, что на носу опорное заседание ЦБ по КС.
Все актуальные размещения здесь
Внимание!
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации.
Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг.