Эксперты SemiAnalysis и Kornbluth Helium Consulting предупредили, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам гелия из Катара и брома из Израиля, что может ударить по производству микросхем и строительству дата-центров для ИИ.
Эскалация военного противостояния на Ближнем Востоке способна спровоцировать кризис в обеспечении сырьем для полупроводниковой индустрии и замедлить развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. К такому выводу пришли отраслевые специалисты, мнение которых приводит издание Yicai.
Как пояснил аналитик фирмы SemiAnalysis Рэй Ван, дестабилизация в регионе угрожает бесперебойным поставкам гелия и брома. В связи с этим мировым производителям микрочипов, вероятно, предстоит пересмотреть стратегии закупок этих ключевых ресурсов.
Согласно оценкам Геологической службы США, на долю Катара приходится свыше 30% мирового выпуска гелия. Этот газ критически важен для систем охлаждения в процессе изготовления микросхем, а также применяется в фотолитографии — основном методе нанесения сложных электронных схем.
Если интенсивность судоходства в Ормузском проливе не восстановится в течение длительного периода, более четверти глобальных запасов гелия не смогут попасть на мировые рынки
— полагает Фил Корнблут, возглавляющий американскую консалтинговую компанию Kornbluth Helium Consulting.
Бром, другой важный компонент для производства полупроводников, также находится в зоне риска. По информации Геологической службы США, около 67% его мировых поставок обеспечивают Израиль и Иордания.
Помимо угрозы дефицита сырья, игроков рынка тревожит возможный скачок цен на энергоносители, способный негативно повлиять на строительство дата-центров для ИИ. Аналитик инвестиционно-исследовательской компании Morningstar Юй Цзинцзе указывает, что подобная инфраструктура потребляет в три-пять раз больше электроэнергии по сравнению с обычными центрами обработки данных. По его мнению, резкий рост стоимости нефти может существенно увеличить операционные расходы таких объектов.
Затраты на электроэнергию могут привести к сокращению инвестиций в ИИ и уменьшению спроса на полупроводники
— согласен с коллегой Хуан Миншэн, директор по исследованиям компании Counterpoint Research.