Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков «зелёных» облигаций ПАО АФК «Система». Общий объём выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей.
Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков «зелёных» облигаций — с фиксированным и плавающим купоном.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие планируемых выпусков принципам «зелёных» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зелёного» финансового инструмента согласно постановлению правительства №1587.
«Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск «зелёных» облигаций АФК «Система» — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества «зелёных» облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — заявил управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений «Совкомбанка» Андрей Королёв.
Средства, привлечённые в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры.
«Традиционно «зелёные» облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск «зелёных» облигаций АФК «Система» — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота», — отметил первый вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Илья Филатов.
Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.
Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года.
Объём каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей.