ВТБ вновь попытается получить согласие держателей валютных субордов на рублификацию выпусков

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ созвал общие собрания владельцев семи выпусков валютных субординированных облигаций для предоставления согласия на внесение изменений в условия выпусков, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Дата собраний - 28 ноября, в них могут принять участие держатели, владевшие облигациями по состоянию на 18 ноября.

Согласно опубликованной банком инструкции, на голосование выносится вопрос о переводе номинала облигаций в рубли (по официальному курсу ЦБ на дату регистрации изменений, вносимых в эмиссионную документацию) и одновременном переходе на плавающую ставку купона по формуле "Ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых".

Вносимые изменения направлены на оптимизацию собственных средств ВТБ и предлагаются в связи с требованиями ЦБ по регулированию открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций, напоминает банк.

Проголосовать за внесение изменений владельцы могут тремя разными способами. Первый (отмечен как рекомендуемый) - это дистанционное электронное голосование на платформе E-voting, созданной НРД. Второй - голосование через брокера, у которого хранятся облигации инвестора. И третий - подача физического бюллетеня.

Голосование по всем выпускам пройдет одновременно 19-28 ноября (заканчивается в дату проведения собраний держателей). Подведение итогов запланировано на 1 декабря. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов его держателей. Голосование осуществляется по принципу "одна облигация - один голос".

Это вторая попытка ВТБ получить согласие держателей своих валютных субордов на перевод номинала облигаций в рубли. Первое голосование по этому вопросу банк проводил в мае этого года, но получил согласие на рублификацию лишь одного из восьми валютных субординированных выпусков. Это выпуск СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, в конце июня ЦБ зарегистрировал изменения в его условия, предусматривающие конвертацию номинала в рубли по курсу на дату регистрации и пересчет ставки купона.

Таким образом, сейчас у ВТБ в обращении находится семь выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро. Крупнейший валютный суборд ВТБ - это выпуск бессрочных замещающих облигаций на $1,7 млрд, размещенных банком в июне 2024 года в рамках замещения выпуска "вечных" долларовых евробондов.

В течение прошлого года ВТБ неоднократно сообщал, что хотел бы конвертировать номинал находящихся в обращении субординированных выпусков, в первую очередь, выпуска замещающих облигаций, в рубли. Однако позже выяснилось, что этой процедуре препятствует действующее регулирование ЦБ, запрещающее регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%. При текущей ключевой ставке такое ограничение не позволяло предложить держателям облигаций привлекательную доходность при переходе в рубли.

В конце прошлого года ЦБ предоставил банкам возможность временно размещать субординированные инструменты с плавающей ставкой, предельное значение которой составляет КС плюс 5 процентных пунктов. Изначально мера действовала с 1 января до 30 июня 2025 года включительно. Это решение регулятора, в том числе, позволило вернуться к обсуждению возможности рублификации валютных субординированных выпусков. В конце июня ЦБ продлил действие этой нормы еще на шесть месяцев, до конца текущего года.