В жюри Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Лера Кудрявцева, Марк Тишман и Клава Кока.
Ведущий Вячеслав Макаров.
Берендей.
«Соловьиная роща» Лев Лещенко.
Версии: Нилетто, Константин Соловьев, Артём Дзюба, Стас Пьеха.
Афродита.
«Bad Romance» Lady Gaga.
Версии: Bearwolf, Татьяна Ткачук (Моя Мишель), Марго, Юля Савичева, Жасмин, Алиса Мон, Настасья Самбурская.
Илья Муромец.
«Hafanana» Afric Simone.
Версии: Владимир Пресняков, Александр Шоуа, Александр Ревва, Антон Зацепин.
Аврора.
«Беги по небу» Максим Фадеев.
Версии: Елена Терлеева, Надежда Ангарская, Мирави, Наталья Власова, Татьяна Картункова, Татьяна Буланова, Алсу.
Первое голосование. И в номинацию отправляется Илья Муромец.
Чудо-Юдо.
«Красавчик» Валерий Сюткин.
Версии: Аркадий Укупник, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Сергей Мазаев, Дава.
Берегиня.
«Я у твоих ног» Наталья Власова.
Версии: Роза Сябитова, Глюкоза, Эвелина Блёданс, Ирина Салтыкова, Катя Гордон, Екатерина Мизулина.
Финист - Ясный сокол.
«Покинула чат» Клава Кока.
Ой классный номер, мне понравился!)
Версии: Алексей Воробьев, Олег Майами, Олег Газманов, Шаман, Прохор Шаляпин, Виктор Дробыш.
Кикимора.
«Bad guy» Билли Айлиш.
Версии: Ольга Картункова, Юля Волкова, Елена Степаненко, Юля Гаврилина, Рэй, Марго.
Второе голосование. И в номинацию отправляется Берегиня.
Купидон.
«Выпьем за любовь» Игорь Николаев.
Версии: Тося Чайкина, Таисия Повалий решили по внешнему виду, а по голосу стали слышать парня. Николай Басков, Иван Абрамов, Милош Бикович, Филипп Киркоров, Роман Каграманов,
Хозяйка Медной горы.
«Titanium» Давид Гетта, Сиа. Тоже очень понравился номер.
Версии: Ольга Серябкина, Ольга Картункова, Анна Плетнёва, Настасья Самбурская, Пелагея, Юля Паршута, Ева Власова.
Посейдон.
«Верни мне музыку» Муслим Магомаев.
Версии: Никита Джигурда, Джиган, Гарик Мартиросян, Хамали, Алексей Воробьев.
Золотая рыбка.
«Ain’t nobody».
Версии: Тина Канделаки, Ирина Дубцова, Алиса Вокс, Вика Кузьмина, Елена Гущина, Бьянка, Корнелия Манго.
Третье голосование. И в номинацию отправляется Посейдон.
Жюри решили попробовать открыть первым Аватар Ильи Муромца.
Версия: Антон Зацепин.
Нет, это не Антон.
Вторым пробуют открыть Аватар Берегини.
Версия: Екатерина Мизулина.
И это не она.
Последний Аватар Посейдон и версия Гарик Мартиросян.
И это не он. Все аватары продолжают путь в проекте.