Jefferies Financial Group Inc. повысила доходность по долговому выпуску для IPS Corp., средства от которого направят на финансирование выплат акционерам компании. Согласно данным источников, банк увеличил премию к базовой ставке до 4 процентных пунктов против первоначальных 3.75.
Общий объём финансирования включает $810 млн в виде кредита первого уровня и $100 млн с отсроченным использованием. Часть средств будет направлена на рефинансирование текущих обязательств IPS, специализирующейся на производстве сантехнических и кровельных материалов, а также на выплату $180 млн в качестве дивидендов компании Centerbridge Partners, приобретшей актив в 2021 году.
На фоне роста волатильности на рынке корпоративного кредитования в США с августа текущего года было отозвано как минимум восемь аналогичных предложений. Параллельно Jefferies работает над организацией долгового финансирования для сделки Blackstone по поглощению поставщика электротехнических услуг Shermco, где обсуждение маржи ведётся на уровне 3.5 процентных пунктов над базовой ставкой.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/13707