Рекомендация по акциям сохранена — «покупать».
Аналитики инвестбанка Синара повысили целевую цену по акциям ПАО «МГКЛ» на 10% — до 4,3 рубля. Потенциал роста, по их оценке, составляет 57% от текущих уровней.
📊 Обзор подготовлен после публикации отчётности ПАО «МГКЛ» по МСФО за 1 полугодие 2025 года. Компания показала кратный рост по ключевым показателям и превзошла результаты всего 2024 года.
💬 Из обзора аналитиков Синары:
«Результаты за 1П25 превысили наши ожидания по росту EBITDA и чистой прибыли. Активное развитие ресейла и повышение операционной эффективности стали ключевыми факторами для увеличения прогнозов и дивидендных выплат».
📌 Используя модель дисконтирования дивидендов, аналитики оценивают справедливую стоимость МГКЛ на конец 2025 года в 7,2 млрд руб., что при прогнозируемом долге соответствует справедливой рыночной капитализации в 5,5 млрд руб.