Это второй фильм цикла про шпиона Михаила Тульева. Первый - "Ошибка резидента". Итак наши комитетчики во главе с генералом Сергеевым (Ефим Копелян) прихватили негодяя. Причём у нас генералы КГБ не по кабинетам сидят, а иногда сами участвуют в задержании. В фильме мы в этом ещё убедимся. После ареста Миша был обстоятельно допрошен и пристыжен. Он крепко задумался: а тем ли я служил?
Генерал вёл сним разъяснительные беседы угощал сигаретами и даже позволил повидать оставленную возлюбленную. Пока суть да дело, другие шпионы не дремлют и продолжают пакостить. Престарелый фарцовщик и вражеский агент Кока (Ростислав Плятт) ездит по стране собирает информацию и пытается завербовать новых наймитов. А перспективный учёный Борков отправляется на симпозиум за рубеж, где попадает в жаркие объятья очаровательной шпионки Жозефины (Эдита Пьеха).
Та пытается запутать наше светило и склонить к измене Родине. Но наши не такие уж простофили. За всем этим наблюдают комитетчики, в том числе Бекас (Ножкин). Они благополучно прихватывают почти всю шайку-лейку, но аккуратно, не нарушая других расставленных сетей.
А Тульев (Жжёнов) в это время уже устыдился и решил, что теперь будет служить Советской России. Он получает задание, и уже перевербованый отправляется в осиное гнездо недобитых нацистов. Уж терпеть-то он им задаст жару. А как иначе? Знай наших!