✌️ Добрый вечер, леди и джентльмены! Хочется уже отпустить эту неделю и ворваться в выходные. Но сначала горстка новостей :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) выходит с выпуском 002Р-02. Помогите, пожалуйста, долгов много, сил нет никаких :) Сбор заявок - 28 мая, и нужны именно ваши деньги, не отворачивайтесь! Долго морозить их не буду - торги начну уже 30 числа. А что по плюшкам? Ну уж чем богата: 2 года торгов, никаких отвратительных оферт, ежемесячные выплаты, ну соблазнительно же, дайте денежку! Ориентир купона поставлю хорошенький - не выше 23,25%, но вы сильно не налегайте, а то придется снизить! Объем-то скромный надо, всего лишь не менее 5 миллиардов рублей, а лучше побольше... раза в три. Не хотите брать? Раздам по организаторам: Альфа, Т-Банк, ВТБ, ГПБ, Синара, Совкомбанк,и даже GI Solutions - не откажите в помощи!
🌷 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) пожалует за очередным займом 3 июня. Выпуск 001Р-17R объемом 10 миллиардов рублей имеет срок обращения 2,3 года. Купон будет ежемесячный и фиксированный, но его ориентир пока не раскрыт. Оферт в выпуске не видно. Начало торгов - 11 июня, организатором выступит Газпромбанк. Вернемся, когда деталей побольше будет :)
🌷 ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️) представляет свой третий выпуск, размещение которого состоится 27 мая. Занимается компания, напомню, дистрибьюцией карьерной тяжелой техники китайского производителя SANY. Объем выпуска составит внушительные 500 миллионов рублей, срок обращения - 3 года. Амортизация предусмотрена, по 5% через 1,5 года торгов ежемесячно, а вот оферт нет. Купон - 30% (пока ориентир, но с колоссальной вероятностью останется финальным), выплаты ежемесячные. Организатор - Риком - Траст.
🌷 ТГК - 14 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖) перенес размещение своего наихайповейшего выпуска и подкорректировал параметры: теперь 5 лет торгов вместо 7 и никакой амортизации. Причина - расхождение выпуска с ограничениями эмиссионной документации, и как сие умудрился просмотреть организатор размещения (Альфа Банк) - вопрос риторический. Новая дата сбора заявок - понедельник, 26 мая, а начала торгов - 29 мая.
🌷 Размещение перенес и АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕). Сбор заявок на выпуск 001Р-04 теперь состоится 30 мая. Подозреваю, решение вызвано исключительной плотностью размещений в середине недели, а конкуренцию за деньги в ней можно и проиграть. Параметры ведь совсем не по рейтингу - 4 года торгов, пут-оферта через 2 года, ориентир ежемесячного купона - не выше 25,25%. Новая дата начала торгов - 4 июня.
🌷 По первичке, которая таки прошла: МТС - финальный купон 19% (при старте 20%) плюс увеличение объема до 15 миллиардов рублей, ДОМ . РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ - КС + 0,5%, как и было первоначально. Торги начнутся по обоим выпускам 27 мая.
🌷 Эмитент ФЕРА (🅱️🅱️➕) подал заявление на регистрацию второго выпуска 001Р-02. Первый, уже зарегистрированный, так и не дошел пока до релиза. Прошли регистрацию: СИБИРСКИЙ КХП (🅱️🅱️, 001Р-04), ООО ФЛИТ (🅰️➖, 001Р-01), АВТОДОР (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕, БО-004Р-07).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ АКРА высказалась:
➡️ КАЗАХСТАН $RU000A101RT6 $RU000A101RV2: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Это если вам ОФЗ надоели, тут хоть оценка агентства есть :)
🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5745/
🧑⚖️ ЭКСПЕРТ РА тоже не молчит:
🆕 РОСТЕЛЕКОМ $RU000A10ASS2 $RU000A10B214: присвоен наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. И долги нам не помеха!
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may23h
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 АГРОДОМ по флоатеру БО-01 $RU000A109AU3: купон № 4 (26.08.2025) составит 27%. Премия к ключевой - скромные для лютой ВДО 6%.
----------
🍷 Ваше здоровье, товарищи! И мое немножко :) С цифрами дня еще вернусь, приятного вечера!
#облигации
#новости