Компания Nebius Group N.V., специализирующаяся на инфраструктурных решениях для искусственного интеллекта, сообщила о заключении сделки по частному размещению старших неконвертируемых облигаций на сумму $1 млрд. Финансовый инструмент будет реализован в два этапа: первый транш размером $500 млн с доходностью 2% и сроком погашения в 2029 году, а второй — аналогичного объема с процентной ставкой 3% и датой погашения в 2031 году.
Основатель и глава Nebius Аркадий Волож подчеркнул, что полученные ресурсы направят на увеличение производственных мощностей компании и развитие глобальной инфраструктуры. Инвестиции будут использованы для модернизации дата-центров, расширения вычислительных ресурсов и решения других корпоративных задач.
Облигации могут быть конвертированы в акции класса А по цене $51,45 за единицу, что на 40% выше текущей рыночной котировки. К моменту погашения эффективная стоимость вырастет до $61,74 и $64,31 соответственно, обеспечивая премию в диапазоне 68–75%. Досрочное погашение станет возможным при достижении акциями установленного ценового уровня.
Эмиссия ориентирована на квалифицированных институциональных инвесторов. В роли эксклюзивного агента выступил Goldman Sachs Bank Europe SE. Ожидается, что процедура завершится 5 июня 2025 года.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/5737