В своём выступлении на CNBC во вторник Джим Креймер объяснил, почему некоторые инвесторы начали сомневаться в будущем акций Salesforce. Он отметил, что, хотя сам он сохраняет уверенность в компании, на рынке есть опасения относительно роста её агентного искусственного интеллекта и новой дорогой сделки по приобретению.
«Это момент, когда нужно верить в руководство», — сказал Креймер. «У меня есть эта вера, но решать, доверять ли команде Марка Бениоффа, нужно вам. Для многих это, к сожалению, может быть недостаточно».
На прошлой неделе Salesforce представила обнадеживающие отчёты по earnings и выручке, а также оптимистичные прогнозы. Компания объявила о покупке компании по управлению данными Informatica за 8 миллиардов долларов — самом дорогом приобретении с момента покупки Slack за более чем 27 миллиардов долларов в 2021 году. Тем не менее, акции компании упали после квартального отчета и в настоящее время находятся на 20.90% ниже по сравнению с началом года.
Креймер отметил, что некоторые инвесторы настроены скептически по поводу сделки с Informatica, считая, что компания переплатила за Slack и не видят очевидных выгод от этой покупки. Он понимает, почему рынок может быть насторожен, но при этом называет ситуацию «историей, которая должна доказать свою состоятельность». В недавнем интервью CEO Марк Бениофф поднимал аргументы в пользу Informatica, утверждая, что она поможет предприятиям лучше организовать и стандартизировать данные. Но для Salesforce важно будет подтвердить, что сделка действительно того стоит.
Также существуют опасения, что платформа агентного искусственного интеллекта компании не растёт с нужной скоростью, особенно на фоне замедления её основного направления в сфере управления продажами и клиентами. Креймер согласился, что некоторые сегменты замедляются, но это «просто закон больших чисел», который касается и многих более зрелых бизнесов. Для него Salesforce — это игра на рост прибыли с растущей рентабельностью и положительной динамикой её AI-отдела. Креймер считает, что платформе требуется больше «заметных успехов» с клиентами, и Salesforce нужно доказать, что её продукт позволяет компаниям сокращать рабочие места.
«В конечном счёте, я собираюсь остаться на стороне Salesforce, потому что у этой компании потрясающий послужной список», — подчеркнул он.
Мнение редакции
Пока Salesforce демонстрирует неплохие результаты, инвесторы должны обращать внимание на её стратегические приобретения и развитие технологий. Скептицизм по поводу Informatica может сигнализировать о необходимости тщательной оценки сделок и их синергии с основным бизнесом. Потенциальные акционеры и инвесторы в компании должны учитывать, что доверие к руководству становится важным фактором в будущем успехе. Для клиентов и партнеров компании это может означать, что они должны ожидать более инновационных решений, однако на горизонте могут возникать риски связанных с интеграцией и эффективностью новых технологий. Таким образом, надёжный мониторинг ситуации и участие в обсуждении стратегий компании будут полезны для всех заинтересованных сторон.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и читайте самый сок из мира финансов.