Соединённые Штаты Америки
Американский доллар демонстрирует уверенный рост по отношению к фунту, однако его динамика в парах с евро и иеной остаётся смешанной.
Инвесторы пристально следят за октябрьскими данными по занятости, опубликованными компанией Automatic Data Processing (ADP), а также за предварительной статистикой по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Согласно этим данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 233,0 тыс., что значительно превысило как прогнозы на 110,0 тыс., так и предыдущие показатели в 159,0 тыс. Наибольшее число новых сотрудников было нанято в сфере образования и здравоохранения (53,0 тыс.), а также в отраслях торговли, транспорта и коммунальных услуг (51,0 тыс.). Эти показатели демонстрируют самые высокие темпы роста с июля 2023 года.
Экономика страны ускорилась на 2,8% по сравнению с ожидаемыми 3,0% благодаря увеличению внутреннего спроса. Расходы граждан выросли на 3,7%, достигнув максимума с 2023 года, а расходы федерального правительства увеличились на 9,7%.
Таким образом, рынок труда остаётся сильным, а ВВП остаётся стабильным, что не соответствует критериям Федеральной резервной системы (ФРС) для существенного смягчения монетарной политики. Это укрепляет позиции национальной валюты. Тем не менее, аналитики по-прежнему уверены, что на ноябрьском заседании регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако перспективы декабрьской корректировки остаются неопределёнными.
Еврозона
Евро демонстрирует уверенный рост по отношению к фунту, но его динамика в парах с американским долларом и иеной остаётся смешанной.
Сегодня были опубликованы предварительные данные по объёму ВВП Германии и еврозоны за третий квартал, а также немецкая октябрьская инфляционная статистика. В квартальном исчислении европейская экономика выросла на 0,4% по сравнению с прогнозами в 0,2%, а в годовом — на 0,9% вместо ожидаемых 0,8%. Эксперты отмечают, что улучшению показателей способствовала уверенность бизнеса в замедлении роста потребительских цен и снижении процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Крупнейшая в ЕС немецкая экономика скорректировалась на 0,2% вместо ожидаемых -0,1%, избежав технической рецессии. Эксперты предполагают, что в этом году показатель сократится на 0,2%, а в следующем году продемонстрирует нулевую динамику. Индекс потребительских цен в Германии увеличился с 0,0% до 0,4% в месячном исчислении, превзойдя прогнозы в 0,2%, и с 1,6% до 2,0% — в годовом, вместо ожидаемых 1,8%.
Великобритания
Фунт демонстрирует ослабление по отношению к американскому доллару, иене и евро.
В центре внимания инвесторов находится представление новым лейбористским правительством своего первого государственного бюджета. Министр финансов Рэйчел Ривз начала своё выступление с заявления о том, что предыдущее консервативное правительство оставило в государственных финансах «чёрную дыру» в размере 22,0 млрд фунтов. Для её ликвидации и дальнейшего устойчивого развития необходимо повысить налоги на 40,0 млрд фунтов. Чиновница признала, что это сложное решение, но отметила, что ситуация требует вмешательства.
В частности, планируется увеличить отчисления работодателей в фонд национального страхования (NI) с 13,8% до 15,0%, а налог на прирост капитала (CGT) — с 10,0% до 18,0% для плательщиков с низкой ставкой и с 20,0% до 24,0% — с высокой. Также Ривз озвучила прогнозы британского Управления по бюджетной ответственности, согласно которым рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в этом году составит 1,1%, а в следующем — 2,0%.
Инвесторы негативно отреагировали на планы правительства, полагая, что бизнес окажется под давлением, что привело к ослаблению позиций фунта.
Япония
Иена демонстрирует уверенный рост по отношению к фунту и смешанную динамику в парах с американским долларом и евро.
В четверг в 05:00 (GMT+2) будут опубликованы итоги заседания Банка Японии. Ожидается, что на фоне стабилизации инфляции в районе 2,0% и давления со стороны нового премьер-министра Сигэру Исиба регулятор сохранит процентные ставки на уровне 0,25%. Ранее глава ведомства Кадзуо Уэда подчёркивал необходимость тщательно изучить такие риски, как неопределённость относительно экономики США и последствия волатильности рынков. Эксперты рассчитывают, что чиновники Банка Японии могут вернуться к «ястребиной» риторике не ранее начала следующего года, однако не исключают, что на фоне ослабления национальной валюты они могут перейти к корректировке монетарной политики и раньше.
Австралия
Австралийский доллар демонстрирует уверенный рост по отношению к евро, иене, фунту и американскому доллару.
В центре внимания инвесторов находятся данные по инфляции за третий квартал: индекс потребительских цен снизился с 1,0% до 0,2% в месячном исчислении, превзойдя прогнозы в 0,3%, и с 3,8% до 2,8% — в годовом, против 2,3%. Средневзвешенный индикатор скорректировался с 0,8% до 0,9% и с 4,2% до 3,8%, соответственно. В целом, показатели достигли трёхлетнего минимума на фоне государственных субсидий на электроэнергию и снижения стоимости бензина, однако высокие темпы роста потребительских цен в сфере услуг сохранились, в результате чего чиновники Резервного банка Австралии (РБА) не могут отступить от текущей «ястребиной» монетарной политики.
Нефть
Нефтяные цены растут при поддержке сообщений об изменении позиции ОПЕК+ относительно объёмов добычи энергоносителя и отчёта Американского института нефти (API) по запасам углеводородов.
Согласно источникам агентства Reuters, картель может отложить запланированное повышение производства на 180,0 тыс. баррелей в сутки с декабря на январь или далее в зависимости от рыночных условий. Статистика по топливным резервам зафиксировала коррекцию показателя на –0,573 млн баррелей вместо ожидаемых 2,300 млн баррелей. Сегодня в 16:30 (GMT+2) будут опубликованы аналогичные данные от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые могут отразить увеличение на 1,500 млн баррелей, оказав давление на котировки «чёрного золота».