Главное на рынке облигаций на 29.10.2024

СЛДК начинает размещение сегодня. «ВЕРАТЕК» и «Симпл» зарегистрировали дебютные выпуски. «Сибирское стекло» прокомментировало ситуацию с задержанием бенефициара. «Интерлизинг» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов по выпускам в обращении.

01

Сегодня, 29 октября ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия».

«Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

АО «ВЕРАТЕК» зарегистрировало облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

ООО «Компания «Симпл» зарегистрировала двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Купонный период — 30 дней. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.

Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

ПВО «ЮЛКМ» по выпускам облигаций ООО «Сибирское стекло» серии БО-П02, БО-П03, БО-П04 получило ответ на свой запрос, направленный в связи с задержанием бенефициара Эдуарда Тарана. Эмитент сообщил, что работает в штатном режиме, события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами и нет оснований для сомнений в способности эмитента исполнять свои обязательства перед инвесторами.

В настоящее время в обращении находится три выпуска компании общим объемом 668,75 млн рублей.

05

ООО «Интерлизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых.

Размещение трехлетнего выпуска на 4,7 млрд рублей компания завершила в начале сентября 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 22,9 млрд рублей.

06

ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 27,5% годовых.

Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонных периодов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 573,2 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе