☕️ С добрым утром, дорогие друзья! Новых выпусков сегодня чуть меньше, чем вчера, однако интенсивность выхода на арену у эмитентов, желающих вписаться до заседания ЦБ по прежнему крайне высока. Пора систематизировать день сегодняшний :)
⚠️ Начну с наиважнейшего - сегодня первый день подачи на оферту по бумагам ВИТА ЛАЙН 001Р-02 $
RU000A102B97. Продлится сие до 29 числа включительно, но затягивать очень не советую (в Тинькофф, например, может и раньше закончиться). Купон далее составит 9,75%, что нафиг никому из нас не надо :) Разумеется, уточните у брокера комиссию за оферту - кому-то, вероятно, выгоднее будет проститься с выпуском через стакан. Но сделать что-то из этих двух действий стоит обязательно. А теперь о новичках :)
✅ Две противоположные по всем критериям бумаги сегодня обнаружатся в биржевых стаканах, первый день торгов:
1️⃣ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-03 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A109UD7
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep19, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4409/
Очередной представитель надежнейшего кредитного рейтинга снова на арене - пожалуй, флоатеры этоц весовой категории на текущем рынке практически единственные, кто подвержен ценовым колебаниям минимально. Премия в бумаге чуть ниже, чем "стандартные" 1,3% для рейтинга, тем не менее интерес к выпуску у крупных игроков явно в наличии. За деньгами компания не частит, а вложиться в мирный атом выглядит достаточно надежной схемой, правда, конечно, не самой прибыльной :) Презентацией к выпуску компания не порадовала, посему ограничусь стандартными вводными: первый биржевой выпуск появился у эмитента в 2009 году, с тех пор успешно погашено 9 штук. Активно торгуется лишь две бумаги, облигационный долг посредством которых составляет 19 миллиардов рублей, а сегодня он удвоится :)
____
2️⃣ АВТОАССИСТАНС 001Р-01 (без рейтинга)
🔢 ISIN: $RU000A109UE5
🔸 Только для квалов
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Последний рейтинговый отчет: отсутствует
Финам продолжает удивлять, выводя на рынок новые имена. Сегодняшний герой, не обладая на момент релиза кредитным рейтингом, ведет себя крайне уверенно - простите, но ставка в фиксе в 23% это заявка на рейтинг 🅰️➖ минимум. Чего там присвоят уже потом - значения не имеет, эмитент твердо и четко хочет занять до заседания ЦБ. Отдельный вопрос - получится ли на таком рынке :) К счастью, презентацией выпуск таки снабжен, поэтому при желании можете с ней ознакомиться. Я лишь отмечу, что РАТ (Российское Автомобильное Товарищество), как именует себя компания за границами биржи, представляет из себя федерального оператора услуг технической, юридической и справочно-информационной помощи на дороге и является резидентом Сколково (видимо, корону поправить не позволяет именно этот момент). Заметьте, помощь держателям облигаций в планы не входит :) Не могу не упомянуть соотношение Долг/EBITDA из презентации - 4,6х, что более, чем заметно.
____
❇️ Пара сборов заявок на сегодня также запланирована:
▶️ СОВКОМБАНК БО-П05 (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,25%
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Общий срок обращения - 3 года
🔸 Начало торгов - 25 октября
▶️ ФСК РОССЕТИ 001Р-14R (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,3%
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Общий срок обращения - 2 года
🔸 Начало торгов - 1 ноября (!)
😉 На этом утреннее вещание завершается - выгодных сделок, легких трудовых дел и отличного настроения, дорогие читатели!
#облигации
#новые_размещения