🙃 Привет, друзья! Небольшое затишье прерывает ежедневный вестник - все самые актуальные новости облигационного мира собрались в единый пост. Ловите!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 РОЛЬФ (🅰️, под наблюдением) возвращается на долговой рынок после двухлетней паузы - последний выпуск компании был погашен в 2022 году. Аппетиты с тех пор стали куда скромнее - займ составит всего 500 миллионов рублей. Квалифицированные инвесторы приглашаются на сбор заявок 19 сентября. Чуда не произошло - выпуск с плавающим купоном и ежемесячными выплатами, ориентир купонной ставки КС + не более 3,25%. Значение КС фиксируется за 5 дней до начала очередного купонного периода, без ежедневного пересчета. Торги бумагами начнутся 24 сентября.
🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал АЛЬФА БАНК (🅰️🅰️➕, 001Р-14). Прошли регистрацию бумаги компаний БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖, 001Р-02), АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️, БО-001Р-13) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️, БО-003Р-06 и БО-003Р-07).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ТОЙОТА БАНК $RU000A104L36 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. Из интересного в пресс-релизе: "Банк является важным элементом системы поддержания клиентской базы продукции Toyota на местном рынке" - а у нас совсем ничего не случилось и нет проблем с поставками? :)
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ РОЛЬФ, упомянутый выше, получил подтверждение рейтинга 🅰️, развивающийся прогноз и статус "под наблюдением", связанный "со сменой мажоритарного акционера компании. Агентство планирует оценить влияние изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков".
➡️ МФК МАНИ КАПИТАЛ $RU000A1074F4 $RU000A1079G1 $RU000A107WD7 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➖ и позитивный прогноз. Замурованные в купонных "лесенках" держатели могут себя почувствовать чуть спокойнее :)
👨🎓 НКР:
🆕 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" - присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️ и стабильный прогноз. Агентство сообщает, что "В 2024 году «Садко» планирует размещение облигаций на сумму 250 млн руб. и намеревается передать привлечённые средства в виде займа другой компании группы «Садко» для покупки и развития офтальмологической клиники". Интересная схема, конечно! Занимают на зубы и отдают глазам, но хоть честно говорят :)
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 РОСТЕЛЕКОМ раскрывает оферту по выпуску 001Р-01R $RU000A0JWTN2: купоны с 17 по 20 (12.09.2024 - 10.09.2026) составят 19,25%. Вот именно такие фиксы и станут когда-то весьма привлекательны, однако с ликвидностью в бумаге беда.
🍁 ДОМ.РФ по выпуску БО-05 $RU000A0JX2R1 установил купоны с 31 по 37 (13.09.2024 - 13.03.2026) в размере 18,2%. Вот они, выпуски с фиксированным купоном, которые многие ждут :) Правда и тут ликвидность не позволит принимать оперативные решения, будьте осторожны.
🍁 РЖД 001P-28R $RU000A106ZL5: 12 купон (11.10.2024) составит 19,07%, достаточно приятный порядок значений :) Бумага привязана к RUONIA с премией в 1,2%, которая последние дни держалась выше ключевой ставки.
🍁 ПЗ ПУШКИНСКОЕ по бумагам серии 001Р-03 $RU000A1080Y2 устанавливает купон № 3 (12.12.2024) в размере 20%. Флоатер имеет уникальную структуру - значение премии к ключевой с 4 выплаты начнет потихоньку расти. А цена на него сейчас очень невысока. Но и риски, рейтинг 🅱️🅱️, сами понимаете.
---------------
🤧 ПРОЩАЙ, ИНФЛЯЦИЯ!
➡️ Наш любимый еженедельный показатель на этот раз уступил свое место сестре - на арену выходит дефляция, которая за неделю с 27 августа по 2 сентября составила 0,02%. В моменте, конечно, позитив, даже ОФЗ немножко оживились, но период слишком короток, чтобы судить о новом тренде - посмотрим через пару месяцев. Минэкономразвития подхватывает цифру и сообщает, что в годовом выражении инфляция снизилась до 8,87% против 9,02% по итогам прошлого периода. Корпоративные облигации, кстати, событие практически проигнорировали.
🐯 С новостями на сегодня все, надеюсь, а вот статистика ждет своего часа. Увидимся, друзья, замечательного вечера!
#новости
#облигации