Сбербанк провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд рублей. Это крупнейший проект по секьюритизации потребительских кредитов в истории российского банковского дела. Объем размещения старшего транша составил 9,5 млрд рублей при ежемесячной ставке купона 20% годовых. Облигации будут обеспечены выплатами по потребительским кредитам и будут иметь расчетную годовую доходность 21,91%. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило им наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf.
Проект предусматривает четко определенный пул активов и отсутствие привлечения новых займов взамен погашенных заемщиками. Прогнозная модель денежных потоков по облигациям будет регулярно публиковаться для инвесторов. Также обеспечивается абсолютная прозрачность, включая информацию о просроченных кредитах и их погашении.
По словам Кирилла Царева, первого заместителя председателя правления Сбербанка, это важный шаг не только для банка, но и для развития финансового рынка в целом, поскольку повышает ликвидность на бирже и открывает инвесторам доступ к новому виду активов. Этот выпуск может быть подходящим для среднесрочного инвестиционного горизонта. Сбербанк планирует занять лидирующие позиции на рынке секьюритизации потребительских кредитов после успешного запуска этого проекта.
]]>