СБЕР впервые провел сделку по секьюритизации потребительских кредитов на 11,9 млрд рублей

Сбербанк провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд рублей. Это крупнейший проект по секьюритизации потребительских кредитов в истории российского банковского дела. Объем размещения старшего транша составил 9,5 млрд рублей при ежемесячной ставке купона 20% годовых. Облигации будут обеспечены выплатами по потребительским кредитам и будут иметь расчетную годовую доходность 21,91%. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило им наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf.

Проект предусматривает четко определенный пул активов и отсутствие привлечения новых займов взамен погашенных заемщиками. Прогнозная модель денежных потоков по облигациям будет регулярно публиковаться для инвесторов. Также обеспечивается абсолютная прозрачность, включая информацию о просроченных кредитах и их погашении.

По словам Кирилла Царева, первого заместителя председателя правления Сбербанка, это важный шаг не только для банка, но и для развития финансового рынка в целом, поскольку повышает ликвидность на бирже и открывает инвесторам доступ к новому виду активов. Этот выпуск может быть подходящим для среднесрочного инвестиционного горизонта. Сбербанк планирует занять лидирующие позиции на рынке секьюритизации потребительских кредитов после успешного запуска этого проекта.

]]>