Итальянский производитель премиальной спортивной обуви Golden Goose, находящийся под управлением инвестиционной компании Permira, планирует получить оценку в диапазоне от 1,69 до 1,86 млрд евро в рамках предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO).
Размещение акций компании на бирже Euronext Milan запланировано на 21 июня. Ожидается, что это станет самым крупным IPO в Италии с момента прошлогоднего размещения акций оператора казино Lottomatica объемом 599 млн евро. В рамках IPO планируется разместить 30% акций Golden Goose по цене от 9,5 до 10,5 евро за акцию. Это позволит привлечь до 558 млн евро, а общая оценка компании достигнет до 1,86 млрд евро. Если будет реализован опцион на дополнительное размещение акций организаторами сделки, общий объем IPO может достичь 642 млн евро.
Бренд Golden Goose, основанный в Венеции в 2000 году, пользуется популярностью среди знаменитостей, таких как Тейлор Свифт и Селена Гомес. Пара обуви этого бренда стоит около 500 евро.
Инвестиционная компания Permira приобрела Golden Goose в 2020 году у конкурента Carlyle за 1,3 млрд евро.
Выручка Golden Goose в 2023 финансовом году выросла на 18%, достигнув 587 млн евро, а показатель EBITDA составил 200 млн евро.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс