Начало 90-х, поздний вечер. Лес у рублёвских дач.
Мальчик по имени Игорь Мальцев сидит в лесу вместе со своей собакой Лесси. Вдруг он, как ему кажется, замечает фигуру огромного мужчины, который несёт в руках тело мальчика.
Он бежит домой, рассказывает всё родителям. Но они малодушно игнорируют его рассказ, думая, что мальчик фантазирует.
Тогда Игорь звонит в милицию и сообщает об увиденном дежурному.
Далее действие переносится в Ростов-на-Дону, в квартиру следователя Евгения Бокова (Иван Янковский) и его смертельно больной жены Марины. К Боковым в дверь звонят, и человек в форме передаёт ему приказ генпрокурора: в Москве найден убитый и растерзанный 13-летний мальчик, нужно срочно ехать, чтобы расследовать убийство.
У себя в Ростове Боков расследует убийства, совершëнные серийным маньяком. Генпрокурор считает, что ростовский маньяк "гастролирует" в Москве, потому нужно вызвать ростовского следователя.
Боков оставляет больную жену на присмотр матери и отправляется в аэропорт.
По прилëте в Москву следователь знакомится с командой, с которой в будущем будет вести следствие по убийству мальчика: старший следователь Наталья Добровольская (Саша Бортич) и оперуполномоченный милиции Виктор Хван.
Боков видит, что милиция ошибочно задерживает отца убитого мальчика - афганца Андрея Панова, который работает водителем автопарка. Он отчитывает за это Добровольскую и вместе с Виктором отправляется допросить звонившего ночью в милицию мальчика Игоря Мальцева. Игорь рассказывает следователю о том, что в лесу видел невероятно высокого мужчину, который нёс в руках окровавленный труп ребёнка. Боков верит рассказу мальчика, но его отец понимает, что Игорь просто привлекает внимание.
Наталья Добровольская допрашивает мать и бабушку убитого мальчика и ещё больше убеждается в виновности Андрея Панова: женщины рассказывают, что накануне мужчина отправился искать сына со словами о том, что убьёт его.
Боков в морге осматривает труп мальчика: его задушили, зарезали, затем с особой жестокостью нанесли увечья.
Боков решает опросить коллег афганца Панова. В его автобусе милиционер находит карточку с порнографическими изображениями. Позже подобные карточки сыграют ключевую роль в судьбе Быкова, хоть они и не имеют отношения к следствию.
Действие переносится на место преступления - в лес на Рублëвке. Боков, Добровольская и опергруппа изучают место преступления. Они понимают, что погибший мальчик Андрей сначала общался со своим убийцей, после чего был задушен.
Следователи находят след от ботинка, который не соответствует размеру ноги отца убитого мальчика. Неожиданно собака находит в лесу и обгоревшие вещи погибшего мальчика, а там и фрагмент порнографической карточки.
Доказав невиновность Панова, Боков отпускает его, попросив Виктора Хвана сопроводить мужчину в психиатрическую больницу, потому как тот начинает бредить про джина.
К расследованию, по инициативе генпрокурора, подключается Валерий Козырев (Александр Яценко) - следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Быков докладывает, что убийство на Рублëвке не связано с ростовским маньяком, после чего просится вернуться домой. Но генпрокурор доволен его работой и заставляет довести московское дело до конца.
В одном из эпизодов отцу мальчика-свидетеля, международному журналисту Геннадию Мальцеву, предлагают написать громкую статью о случившемся. Однако он боится цензуры и отвергает предложение. Но зерно сомнения посеяно в его голове.
Тем временем состояние жены Бокова ухудшается. Это подталкивает его на то, чтобы вести следствие максимально быстро.
Добровольская решает изучить происхождение порнографических карточек. Козырев начинает изучать списки тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы.
Группа Бокова отправляется в студию, где создаются порнографические карточки. Фотограф Прилепин, которого застают за съëмкой обнажëнных женщин, специально доводит себя до приступа, чтобы его отправили в больницу и он сумел избежать допроса.
Следователь Козырев допрашивает дома своего сына, чтобы узнать, есть ли у того порнографические карточки. Он узнаёт, что их можно купить где угодно. Дома у Козырева напряжённая обстановка, но на работе он старается сгладить все острые углы и улучшить взаимоотношения в коллективе. Тройка следователей вместе празднует день рождения Козырева, в то время как в лесу обнаруживается новый труп...
