Многие кто так или иначе вовлечен в сферу инвестиций, не с самыми приятными чувствами смотрят на свои портфели после прошедшего месяца. Ситуация и тренд развернулись настолько стремительно, что у меня как и у многих сложилась тупиковая ситуация. После проведения анализа пришел к некоторым выводам. Почему кто то зарабатывает даже в такой ситуации, а я нет.
Долгий восходящий тренд, начинает казаться что так будет еще долго, и можно по спекулировать. Осторожность притупляется, и все больше активов берутся на плечи (в долг), мое плечо перед самым падением было почти максимальным. 110 т.р. Но толи повезло, толи какое то чуть сработало, и я решил что мне хватит. Ведь есть известное выражение, что- жадность, порождает бедность. И начал избавляться от плечей. Естественно не за один день, а постепенно. В среднем 5% в день от суммы плеча. И в итоге, я застал падение с плечом 82 т.р. лишь около 25% успел скинуть с неплохой прибылью.
Тут стоило бы вообще обратить внимание на новостную обстановку. Как одна компания за другой начинают объявлять дивиденды ниже ожиданий рынка. Словно устроили соревнования, кто меньше всех заплатит дивидендов. Победил в итоге газпром, отменив вообще все возможные выплаты. Тогда была возможность хоть и с небольшой прибылью, но закрыть вообще плечо, и еще освободить часть средств. Но долгий восходящий тренд затуманил здравое мышление, казалось что будет отскок, и это всего лишь коррекция.
И понеслась... Паника и и горящие маржинколы сделали все чтоб индекс за считаную неделю пробил планку в 3300 б.п.
Что по итогу имею я. Убытки не фиксировал, и не перезаходил в бумаги исходя из того что у меня мало в этом опыта, и велик шанс только увеличить убытки. Не поддаваясь панике стал просто наблюдать.
За май, зафиксированная прибыль 401₽ при вложенных 137 тысячах рублей. Что равняется 3.5% годовых. Конечно это смешно. Тут сыграл фактор жадности и глупости. Было бы гораздо больше без всяких плечей. Моржа съедает по 50₽ в день и за месяц съела почти 3000₽.
Мое настроение сильно не пострадало. Так как это тренировочный портфель на котором я бегаю по полю с мягкими граблями.
И на сегодня план такой. Плавно погасить маржу за счет личных средств и скорых дивидендов в Июне. Поздней вывести часть средств на "хороший портфель" который я начал собирать у другого "зеленого" брокера. И на сегодня, он выглядит так:
На первый взгляд ничего хорошего. Начал он собираться на предпиковом рынке, и почти по всем позициям придут в скором времени дивиденды. Чем он лучше тренировочного портфеля? Во первых это не окончательный список всех бумаг, в него запланированы бумаги примерно в равных долях из всех сфер экономики. Это ресурсы:
Металлы, нефтянка, газ, золото, алмазы, уголь, пластик, дерево, агро и удобрения.
Также финансы:
банки, лизинги и инвестфонды
Так же транспорт:
колесный, жд, авиация и море.
И прочее.
Второе. Он не продается и не спекулируется. Только дивиденды и рост.
Третье, он на долгосрок от 5 лет и более, и все позиции будут не раз еще усредняться до своей настоящей цены.
Также открыл ИИС для обучения нюансам инвестирования в облигации. О нем еще рано что либо говорить.
Месяц Май показал, что я не лучший образец инвестирования, скорей образец как не надо делать))) все же я доволен результатом, развеял иллюзию о стабильном доходе с акций, и получил много нового опыта.
Как вы восприняли Май? Удалось ли вам заработать в этом месяце?