Доходы от первого сезона фарминга на STON.fi. Числа, итоги, выводы.

Фарминг в пилотном сезоне Открытой Лиги вышел невероятно выгодным, в этой статье я подведу итоги для первого сезона, подсчитаю сколько удалось заработать и постараюсь сделать выводы.

На самом деле награды вышли даже больше, т.к. после 15 апреля STON.fi добавили дополнительно награды в STON.

Если вы впервые слышите о DeFi фарминге, пожалуйста посмотрите это видео.

TL; DR:

• Самой выгодной фермой оказалась TRIBE/TON +33.91% за 7 дней. на втором месте JVT/TON +29% за 25 дней, третье место PUNK/TON +34% за 30 дней.
• Всего получено 147.501 TON.

Фермы Опен Лиги

В силу роста популярности TON и The Open League APR в фармингах ОЛ был зачастую ниже, чем в фермах вне ОЛ. После 15 апреля награды в пулах Лиги были повышены на 5 000 STON, что привело к росту APR.

Фарминг FNZ-TON

Одним из самых доходных (по APR) фармингов Open League был FNZ-TON.

1. Покупка FNZ токенов. 2. Поставка ликвидности в пул FNZ-TON. 3. Стейкинг LP-токенов в ферме. 4. Вывод LP-токенов из фермы. 5. Вывод ликвидности из пула FNZ-TON. 6. Продажа FNZ.

Всего на поставку ликвидности ушло 21+21.13 = 42.13 TON. Вывел ликвидности на 21.38*2 = 42.76 TON. Доход от поставки ликвидности и роста курса FNZ 42.76-42.13 = 0.63 TON.

Награды за фарминг составили 1.537 TON, переведем награды из FNZ и STON в TON: 22.39-21.38 = 1.01 TON (ценность FNZ наград) и 0.271*47.66/11= 1.174 TON. Итого ценность наград за фарминг 1.537+1.174+1.01 = 3.72 TON.

Комиссии блокчейна 0.1+0.55-0.25+0.32-0.12+0.71-0.34+0.5-0.15+0.12 = 1.44 TON.

Всего ферма принесла 3.72+0.63-1.44 = 2.91 TON или +6.9% за 8 дней.

Фарминг STON-TON

Я не выводил ликвидность из пула STON-TON по завершению прошлого сезона фарминга, а потому транзакции начинаются с отправки LP токенов в ферму.

1. Отправил LP токены STON-TON в фаминг. 2. Вывел ЛП токены из фермы. 3. Вывел ликвидность из пула STON-TON. 4. Продал часть STON.

Потрачено на газ 0.32-0.12+0.71-0.35+0.5-0.15+0.12 = 1.03 TON.

Награды за фарминг 2.424+0.4848*3.762/39.83+0.7272*85.31/20 = 5.57 TON.

Прибыль от фарминга 5.57-1.03 = 4.54 TON или +1.6% за 3 дня.

Легенда пилотного сезона ферма PUNK-TON

Из пула PUNK-TON я так же не выводил ликвидность после окончания пилотного сезона Опен Лиги. Так как фарминг оказался самым прибыльным по итогам пилотного сезона я добавил в него PUNK имевшиеся в тот момент на кошельке.

1. Поставил ликвидность в пул PUNK-TON. 2. Застейкал LP-токены в фарминге. 3. Вывел награду за фармниг. 4. Продал PUNK. 5. Вывел награду. 6. Продал PUNK.

В первом сезоне Открытой Лиги все так же действовала блокировка на весь период фарминга PUNK-TON.

7. Вывел награды за фарминг. 8. Продал PUNK. 9. Вывел награды за фарминг. 10. Клейм наград. 11. Клейм наград.

12. Закрыл позицию в фарминге. 13. Продал PUNK.

12.5 Вывел ликвидность.

Комиссии блокчейна составили 0.55-0.25+0.32-0.12+0.61-0.26+0.12+0.61-0.26+0.23+0.61-0.26+0.1+0.61-0.29+0.61-0.29+0.61-0.29+0.71-0.38+0.05+0.5-0.2=3.64 TON.

Поставленную ликвидность оцениваю как 8.55*2+40+40.08 = 97.18 TON. Большую часть ликвидности я поставил 4 марта.

Выведено ликвидности на 58.26*2 = 116.52 TON. Таким образом доход от роста курса PUNK и поставки ликвидности 116.52 - 97.18 = 19.34 TON.

Оценим награды за фарминг:

1) В TON 3.998+1.689+2.229+1.802+1.55+1.08+0.636 = 12.984 TON.

2) В PUNK, приведенные к TON 3.176+1.373+1.909+(5.05+4.343+3.025+1.784)*58.93/123.13 = 13.255 TON.

3) В STON, приведенные к TON (0.3997+0.1688+0.3114+0.5456+0.4692+0.3268+0.1927)*7.947/1.828 = 10.495 TON.

Итого нафармлено 12.984+13.255+10.495 = 36.734 TON.

Доход от фарминга 36.734-3.64 = 33.094 TON или +34% за 30 дней.

Доход от роста курса PUNK я не включаю, т.к. он произошел в течение 2 сезонов.

Фарминги вне Open League

В начале первого сезона Опен Лиги сложилась ситуация, когда APR ферм в первый же день стал для большинства фармингов ниже 500%. Моя стратегия была в том, чтобы принимать участие в фармингах с самым высоким APR, а потому я обратил внимание на фермы вне OL.

Я сразу должен оговориться, что некоторые фарминги я пропускал даже не задумываясь (например jTOWER и все мем-токен фарминги).

Ферма TRIBE-TON

1. Обмен TON-TRIBE. 2. Поставка ликвидности TON + TRIBE. 3. Стейкинг LP токенов в фарминге. 4. Вывод награды. 5. Обмен награды на TON. 6. Вывод LP токенов из фарминга. 7. Вывод ликвидности из пула. 8. Обмен TRIBE-TON.

Я купил TRIBE на 55 TON, после чего отправил токены в пул ликвидности, а LP токены в фарминг. Спустя 7 дней (период локапа LP токенов) я вывел средства из фарминга.

Потратил на газ 0.09+0.55-0.24+0.29-0.12+0.08+0.12+0.45-0.15+0.5-0.16+0.12 = 1.53 TON.

Поставил ликвидность на 55+55.35=110.35 TON. А вывел ликвидности на 69.53*2=139.06 TON. Доход от роста курса TRIBE составил 139.06-110.35=28.71 TON.

Награды за фарминг были проданы за 6.537+3.59=10.127 TON.

Итого доход 28.71+10.127-1.53=37.307 TON или +33.91% за 7 дней.

Ферма STBL-TON

1. Обмен TON на STBL. 2. Поставка STBL и TON в пул ликвидности. 3. Стейкинг LP токенов в ферме. 4. Вывод LP токенов из стейкинга. 5. Вывод ликвидности из пула. 6. Обмен STBL на TON.

Потратил на газ 0.09+0.55-0.24+0.29-0.12+0.45-0.18+0.5-0.2+0.05 = 1.19 TON.

Поставил ликвидность на 29+28.95=57.95 TON. Вывел ликвидность на 27.99*2=55.98 TON. Итого потери на падении курса STBL 55.98-57.95=-1.97 TON.

Награды за фарминг были проданы за 32.57-27.99=4.58 TON.

Итого доход 4.58-1.97-1.19=1.42 TON или +2.45% за 10 дней.

Ферма JVT-TON

С JVault я познакомился в январе 2024 года, с тех пор я не пропускаю любые активности связанные с $JVT.

1. Поставка ликвидности JVT-TON. 2. Стейкинг LP токенов в фарминге. 3.Вывод нафармленной награды. 4. Обмен JVT-TON. 5. Вывод награды за фарминг. 6. По ошибке включил на этот скриншот. 7. Вывод награды ща фарминг.

Награды я клеймил часто, т.к. ликвидности постоянно не хватало, а первый сезон Открытой Лиги выдался ещё более насыщенным на события, чем пилотный. Например ликвидность была нужна, чтобы получить дроп за торговлю NFT.

8. Вывод награды за фарминг. 9. Вывод LP токенов и награды за фарминг. 10. Частичный вывод ликвидности из пула. 11. Отправка LP токенов в ферму. 12. Обмен JVT-TON. 13. Вывод LP-токенов из фарминга. 14. Вывод ликвидности из пула.

Расходы на газ 0.55-0.25+0.3-0.12+0.48-0.15+0.12+0.48-0.15+0.48-0.17+0.48-0.17+0.58-0.27+0.5-0.2+0.28-0.17+0.05+0.58-0.27+0.5-0.2 = 3.26 TON.

Поставил ликвидность на 123.83*2 = 247.66 TON. Вывел ликвидность на 69.87*2 + 63.86*2 = 267.46 TON. Доход от роста курса JVT 267.46-247.66 = 19.8 TON.

Подсчитать награды от фарминга будет сложно. Подсчитаем их условно 8.586+9.582+12.82+8.036+7.086+10.24 = 56.35 JVT. Оценим в TON как 56.35*11.15/22.48 = 27.94 TON. А так же 0.8585+0.9582+1.282+0.8035+0.7085+1.024 = 5.6347 STON. Оценим в TON 5.6347*7.947/1.828 = 24.49 TON.

Итого нафармлено 27.94+24.49 = 52.43 TON.

Всего доход от фарминга 52.43+19.8 = 72.23 TON или +29% за 25 дней.

Фарминги не представленные скриншотами

Я повторно заходил в фарминг STON-TON, а так же в ферму PET-TON. Однако эти фермы мне пришлось закрывать в течение 1-2 дней (ликвидность требовалась для других целей). Грубо оценим расходы в 2 TON на каждую из ферм (на самом деле расходы меньше благодаря наградам и росту цены токенов), итого -4 TON.

А так же я участвовал в фермах WEB3, MRDN и TONNEL для JVault Airdrop'а. К расходам надо отнести TONNEL и MRDN, к доходам WEB3, но т.к. в этих фермах я принимал участие исключительно ради дропа, то и учитывать их я буду в статье о дропе.

Выводы

Всего за первый сезон фарминга вышло 72.23 + 1.42 + 37.307 + 33.094 + 4.54 + 2.91 - 4 = 147.501 TON. Оценить в % не представляется возможным.

• Идея о том, чтобы выбирать фарминги с самым высоким APR заслуживает право на жизнь. НО надо понимать где примерно справедливая цена токена, смотреть не перегрет ли уже токен, оценивать насколько потенциально может упасть APR фермы за сутки.
• Хорошей стратегией может быть фармить тот токен, в который вы верите. Для меня это например STON или JVT, даже если будет просадка, я это переживу. Негативным сценарием может быть недополученная прибыль при "взрывном" росте токена относительно TON (более чем в 3-3.5 раза за период фарминга).
• Ротация между Малой и Большой лигой может быть существенным фактором роста (или падения) цены токена. Чтобы понять это наглядно можно открыть график цены FISH, ARBUZ, BTC25.

P. S. Если вы новый в DeFi человек, то крайне рекомендую ознакомиться с официальным гайдом от STON.fi.

P. S. S. Предыдущие статьи по теме: итоги пилотного сезона фарминга на STON.fi, сколько я заработал на фарминге STON.fi, Непостоянные потери или неожиданная прибыль на примере фермы $JETTON/$TON (+102%).

Фарминги на STON.fi | Telegram STON.fi