МТС банк оценен в рамках выхода на IPO в объеме до 115 млрд рублей

Компания объявила о намерении провести IPO на Мосбирже и направить привлеченные средства на реализацию стратегии роста и масштабирование бизнеса

МТС банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже и направить привлеченные средства на развитие бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«В рамках планируемого размещения инвесторам будут предложены акции, выпущенные через дополнительную эмиссию. Согласно сообщению банка, привлеченные средства пойдут на «реализацию стратегии роста и масштабирование розничного бизнеса». Объем и стоимостные параметры размещения банк намерен представить рынку позднее», — говорится в сообщении.

По данным, которые приводит «Коммерсантъ», банки-организаторы оценили стоимость МТС банка в объеме до 115 млрд рублей.

«МТС банк очень быстро наращивает объемы бизнеса. С учетом текущих уровней прибыльности и ожиданий по размеру IPO акционерный капитал банка на конец 2024 года должен составить примерно 100 млрд рублей. Таким образом, банк оценен организаторами IPO примерно в 1,2 прогнозного капитала, что выглядит справедливо», — рассказал BFM.ru инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», сам банк хочет дать рынку «разумный дисконт» на IPO, чтобы позволить инвесторам заработать.

В среднесрочной перспективе МТС банк рассчитывает удвоить клиентскую базу с текущих 4 млн до 8 млн активных клиентов и нарастить кредитный портфель вдвое, при этом банк ожидает постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%, пояснили в пресс-службе банка.