🙃 Приветствую, дорогие читатели! Итоги вторника в небольшом обзоре - к новостям!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 АПОЛЛАКС СПЕЙС (🅱️🅱️➖) финализирует дату размещения дебютного выпуска. Эмитент остановился на 11 апреля - именно в этот день поступит в биржевые стаканы выпуск на 200 миллионов рублей с достаточно пологой купонной "лесенкой". Напомню, что ставка на первый год - 21%, второй год - 19%, остаток обращения - 17%. Общий срок торгов при идеальном раскладе - 3,5 года. Не забудьте, что для участия в первичке необходимо подать предварительную заявку организатору - Иволга Капитал.
🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ завтра зайдет в гости с очередной порцией аукционов. Герои дня - ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 (купон 11,25%, погашение в марте 2034 года) и ОФЗ 26219 $SU26219RMFS4 (купон 7,75%, погашение в сентябре 2026 года). На любой вкус, как говорится - но вот сами бумаги, кажется, аукционам совсем не рады :)
🍃 УРОЖАЙ (🅱️➕) сообщает о планах размещения нового выпуска. На данную минуту известно лишь то, что эмитент планирует занять 450 миллионов рублей на 3,5 года, поэтому развязки купонной интриги придется немного подождать. Замечу лишь, что ранее эмитент рынком явно переоценивался, обратите внимание на досуге на график последнего выпуска - выпуск БО-03 $RU000A106J04 торгуется выше номинала с купоном в 16% :)
🍃 Итоги купонов по сегодняшним первичкам: РУСАЛ - 7,9% (ориентир 8%), УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 16% (ориентир не был снижен), СЕЛЕКТЕЛ - 15% (старт был с 15,45%) + увеличение объема до 4 миллиардов . Интересный денек, но муниципал меня удивил, конечно :)
🍃 Заявку на регистрацию выпусков подали эмитенты С-ПРИНТ, АВТООТДЕЛ и АГРО-ФРЕГАТ, ранее на долговом рынке не присутствующие. Также заявление подал вышеупомянутый УРОЖАЙ (БО-04). Регистрацию прошел грядущий ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ (001Р-02).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 Присвоены рейтинги новинкам: ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-14 $RU000A1087J8 - 🅰️🅰️🅰️, ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 $RU000A107X96 - 🅰️🅰️🅰️.
➡️ РУСАЛ $RU000A0JWDN6 $RU000A107RH8: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➕ со стабильным прогнозом.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 Новому выпуску ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПБО-06-06 $RU000A1087A7 присвоен рейтинг 🅰️➖.
➡️ ФК ОТКРЫТИЕ $RU000A101GR3 $RU000A102R73: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8: купон № 20 составит 16,49%. Очень сочный флоатер от Министерства финансов - RUONIA за 6 месяцев + 1,4%, но и цена сейчас для входа не радует.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
❗️❗️ Оферта с выкупом по бумагам КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 11 апреля исполнена не будет, сообщает новостная лента. Причина - заморозка счетов Киви-банка. Очень печальная новость для владельцев, конечно, но тут в чистом виде было казино. В целом, возможностей для выхода из бумаги тоже имелось в достатке - пополните свою копилку опыта и такой ситуацией, друзья! Что будет дальше - вопрос риторический, но компания вроде как планирует выпутаться из этой ситуации.
---------------
🎈 Новости отработаны, а вот у статистики все еще впереди) Отличного вечера, скоро увидимся!
#облигации
#новости