Европейские компании стоимостью $40 млрд готовятся к IPO

В то время как европейские акции бьют новые рекорды, компании общей стоимостью в $40 миллиардов возобновляют планы листинга в надежде выйти на рынки уже во втором квартале, пишет Bloomberg.

Итальянский бренд кроссовок Golden Goose, вероятно, станет одним из первых, кто выйдет на биржу в послепасхальный период, отметили источники агентства. По словам источников, компания, поддерживаемая Permira, ориентируется на оценку от 3 до 4 млрд евро в ходе первичного публичного размещения акций. Golden Goose стремится провести листинг в Милане.

Рынок Мадрида также будет активным: следующим в очереди на листинг станет автодистрибьютор Astara. Компания планирует начать продажу акций в апреле и намерена получить оценку в 2 миллиарда евро, отмечают источники агентсва. Astara, которая также предоставляет услуги по подписке и совместному использованию автомобилей, является подразделением испанской холдинговой компании Berge, доля которой также принадлежит японской Mitsubishi Corp. Puig, косметическая группа, стоящая за такими брендами, как Paco Rabanne и Charlotte Tilbury, также готовится к IPO, которое может стать одним из крупнейших листингов в истории Испании. По словам источников, при продаже акций, которая, как ожидается, состоится этим летом, Puig может быть оценена в сумму до 10 миллиардов евро.

«Если сделки будут продвигаться, они помогут закрепить долгожданное возрождение европейского рынка IPO, который тормозился слабым аппетитом инвесторов на фоне роста ставок и инфляции. Первые крупные листинги уже готовы: подразделение по уходу за кожей EQT AB Galderma Group AG и парфюмерный ритейлер Douglas AG, поддерживаемый CVC Capital Partners, работают над тем, чтобы завершить прием заявок инвесторов на этой неделе. По словам источников, сама CVC также готовится возобновить свое предложение уже во втором квартале. Частная инвестиционная компания, стоимость которой на момент продажи миноритарной доли компании Blue Owl Capital Inc. в 2021 году оценивалась примерно в 15 миллиардов долларов, все же может принять решение воздержаться, если настроения испортятся», - пишут авторы материала.

Кроме того, планируется вывести на рынок несколько портфельных компаний в ближайшие месяцы. CVC готовит листинг в первом полугодии своей компании по обслуживанию автопарков DKV Mobility, оценка которой может составить от 3,5 до 4 миллиардов евро, говорят источники. Oldenburgische Landesbank AG, немецкий кредитор, поддерживаемый Apollo Global Management Inc., рассматривает возможность листинга в ближайшие несколько месяцев после того, как в начале прошлого года приостановил свои планы IPO. По словам источников, компания Hotel Beds, занимающаяся туристическими технологиями и поддерживаемая Cinven, также планирует провести листинг в Мадриде с оценкой от 4 до 5 миллиардов евро.