В конце 2023 года Financial Times опубликовала статью под заголовком "Belarus debtholders dispute frozen $800mn bond at Euroclear" (Держатели долга Беларуси оспаривают замороженные облигации на сумму 800 млн долларов в Euroclear).
В статье пишут, что Euroclear не пометила еврооблигации как дефолтные, хотя кредитные рейтинговые агентства объявили о дефолте и это не позволяет владельцам их продать. Облигации "заморожены". "Euroclear проявляет крайнюю осторожность, и они не считают, что по этим облигациям объявлен дефолт”, - сказал один из держателей облигаций, добавив, что "нет санкций, запрещающих Беларуси осуществлять платежи в долларах через клиринговую систему."
"Белорусский центральный банк не сталкивается с точно такими же санкциями, как российский центральный банк”, - сказал Максимилиан Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики. "Им не запрещено отправлять долларовые транзакции таким же образом, как российскому центральному банку".
Financial Times не смог получить комментарии от Министерства финансов Белоруссии. Конечно. Они скорее всего не отправляли запрос через обращения.бел :)
Ниже приведены выдержки из статьи Financial Times.
Euroclear оказалась втянутой в спор с держателями государственного долга Беларуси, которые заявляют, что депозитарий ценных бумаг запрещает им продавать облигации на сумму 800 млн долларов, по которым объявлен дефолт.
Держатели облигаций настаивают на том, чтобы Euroclear урегулировала сделки по долгам страны, на которую наложены санкции, по словам людей, осведомленных в этом вопросе. Бельгийская Euroclear обозначила облигации 2023 года только как “погашенные”, а не “с дефолтом”, сообщили источники. Это означает, что облигации фактически застряли в подвешенном состоянии, и это не позволяет держателям долгов реализовать свои требования.
Euroclear является одним из столпов мирового рынка капитала, отслеживая и завершая миллионы сделок с ценными бумагами в день. Компания удерживала платежи компаниям, попавшим под санкции, в России и других странах и заработала более 3 млрд евро в этом году по октябрь в виде дохода, связанного с замороженными российскими активами.
Кредитные рейтинговые агентства в прошлом году объявили о дефолте Беларуси по ее суверенному долгу, включая облигации на сумму 800 млн долларов со сроком погашения в феврале.
В прошлом году ЕС ввел санкции, в том числе ограничил приток финансовых средств из Беларуси в блок и запретил нескольким белорусским банкам использовать систему обмена сообщениями о платежах Swift. Но Euroclear не пометила долг как дефолтный, сказали люди, что является необходимым шагом, который позволяет превратить долг в требование о возможной реструктуризации долга Беларуси. Это означает, что держатели не могут продать свои активы попавшим в беду долговым инвесторам, которые надеются заработать на плане урегулирования долга.
Держатели облигаций утверждают, что, в отличие от России, санкции в отношении Беларуси не препятствуют возврату им денег или по облигациям объявлен дефолт.
“Белорусский центральный банк не сталкивается с точно такими же санкциями, как российский центральный банк”, - сказал Максимилиан Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики. “Им не запрещено отправлять долларовые транзакции таким же образом, как российскому центральному банку. Беларусь однозначно находится в состоянии дефолта”, - добавил он.
Euroclear отказалась от комментариев. Министерство финансов Беларуси не ответило на запрос о комментариях.
“Euroclear проявляет крайнюю осторожность, и они не считают, что по этим облигациям объявлен дефолт”, - сказал один из держателей облигаций, добавив, что “нет санкций, запрещающих Беларуси осуществлять платежи в долларах через клиринговую систему.
“Тот факт, что эти облигации считаются погашенными в системе Euroclear, означает, что они не могут быть погашены, они постоянно заблокированы, для этих облигаций нет рынка сбыта”, - добавил держатель облигаций.
Согласно данным Bloomberg, инвесторами облигаций Беларуси на 2023 год являются Eurizon, подразделение по управлению активами итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, Инвестиционный совет штата Висконсин и фонды Hartford из Филадельфии. Они отказались от комментариев.
Рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch объявили Беларусь в состоянии дефолта.
“Это вопрос чрезмерного соблюдения осторожности”, - сказал другой человек, осведомленный в этом вопросе, добавив: “Это напрямую влияет на держателей, которые хотят продать ... Просто не тот случай, когда облигации должны быть заморожены”.