🤨 Добрый вечер, дорогие друзья! Маленькая пятница устремляется к своему логическому финалу.. И правда, количество событий дня похоже на пятницу, да еще и перед затяжными выходными! Но вестник не проведешь :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ГАРАНТ - ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️) с утра подал заявку на регистрацию нового выпуска, а уже после обеда делится его деталями! 16 февраля пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-08 - в планах 3 миллиарда рублей на два года, ориентир купонной ставки задан в диапазоне 17-18%, выплаты ежемесячные. Имеет место одна деталь - цитата с Русбондс: "По займу будет предусмотрена оферта примерно через 2 года, с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США". Как это работает - еще предстоит мне осмыслить, пока не готов ответить. Размещение выпуска на бирже запланировано на 21 февраля.
❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) не отстает и продолжает радовать рынок выпусками с заметной регулярностью. Сегодня опять флоатер, дождаться чего-то иного крайне сложно от высокорейтинговых эмитентов. 13 февраля состоится сбор первички, объем размещения не менее 20 миллиардов рублей, купонный ориентир премии к RUONIA составит 1,3-1,4%, выплаты раз в квартал. Безусловно, подобное будут предлагать, раз разбирают, но сколько уже можно практически одинаковых выпусков... Размещение предварительно установлено аж на 19 февраля.
❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ делится результатами сегодняшних аукционов: выпуск 26207 $SU26207RMFS9 размещен на 8 миллиардов рублей при спросе в 15 миллиардов, а выпуск 26244 $SU26244RMFS2 размещен на 70,7 миллиардов при спросе 91,6 миллиарда рублей. Спрос есть, значит пока живем :)
❄️ ЕВРОТРАНС $RU000A105TS5 готовит выпуск "зеленых" облигаций. Звучит как абсурд, ведь группа компаний занимается розничной продажей топлива на автозаправочных комплексах, а также сопутствующими материалами. Чем еще планирует заниматься эмитент, для меня остается большой загадкой. Замечу, что на данную минуту известен лишь объем размещения - 2 миллиарда рублей, остальные детали поступят несколько позднее.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ВЫМПЕЛКОМ $RU000A105WP5 $RU000A105TY3 $RU000A105X80: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, равно как и стабильный прогноз.
❗️ ВК и облигации МЭЙЛ.РУ ФИНАНС $
RU000A103QK3: кредитный рейтинг понижен с 🅰️🅰️➕ до 🅰️🅰️, по компании установлен стабильный прогноз. О причинах расскажет цитата агентства: "Понижение кредитного рейтинга Компании обусловлено ожидаемым существенным ростом долговой нагрузки на конец 2023 года, обусловленным увеличением инвестиций в рамках обновленной стратегии VK".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ Сегодня без событий.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ ЦБ отказался продолжать обсуждение параметров для присвоения статуса квала. Таким образом, проект указа уже по сути можно считать как указание к действию - с 1 января 2025 года для получения статуса потребуется имущество минимум на 12 миллионов рублей вместо нынешних шести, а с 1 января 2026 года уже 24 миллиона рублей. Остался открытым риторический вопрос - изменяется ли требования для получения квала по обороту... Я бы не стал дожидаться пояснений, а приложил бы усилия для получения по текущим критериям, благо пока возможности имею место быть.
----------
🎈 Припозднился с вестником, события что-то только под вечер начали поступать... Но это значит лишь то, что до статистики осталось совсем немного, увидимся!
#новости
#облигации