"Вова-Адидас просыпается у медсестры, в которую он влюблен. Андрей-Пальто приходит и сообщает, что Айгуль покончила жизнь самоубийством. Мы не видим похорон девочки или ее родителей, страдающих от горя.
Вова решает рассказать брату о гибели Айгуль. Забирает его с урока математики и ведет на кладбище. Там они пьют водку у могилы афганца Сани, парня с разъезда. Адидас так и не смог рассказать брату о случившемся. Опасаясь полиции, Вова высаживает пьяного брата недалеко от дома и кричит ему в спину об Айгуль, но Марат, будучи пьяным, не слышит. Утром Марат узнает о трагедии от одноклассника и в ярости набрасывается с кулаками на невиновного парнишку.
Вова прячется от полиции, а пацаны собирают ему деньги. Турбо требует объяснений за Марата, который встречается с девушкой, состоявшей в интимной связи с домбытовским. Адидас сообщает, что Айгуль больше нет, и нет смысла выяснять. Он также говорит, что уезжает, а Зима будет новым старшим.
Марат надеется на помощь пацанов в отмщении за Айгуль, но Турбо снова осуждает его поведение. Марата отшивают без крови, но он требует, чтобы все сделали как положено. Турбо жестоко избивает Марата. Теперь Марат чушпан.
Андрей организовывает избиение музыканта Джона и запрещает ему подходить к Ирине, если ослушается ему грозит кастрирование.
Мама Андрея сходит с ума, потеряла дочь на улице, но Турбо находит ее. Женщину снова помещают в клинику. Инспектор по делам несовершеннолетних приходит забрать Юлю и Андрея, но Андрею удается скрыться.
Напуганный Джон отвергает Ирину через официанта.
Марат идет в милицию и соглашается сдать пацанов, чтобы поймать насильника Айгуль.
Медсестра Наташа предлагает Вове поехать на похороны к тете. Вова обнаруживает, что убитый человек в гробу - Желтый, которого он убил для спасения Айгуль. Вова не сбегает и едет на кладбище, сталкивается с пацаном, который обвиняет его в убийстве. Вова объясняет Наташе, что Желтый похитил Айгуль. Позднее он приходит к Наташе, чтобы забрать и уехать с ней в Абхазию, но она не выходит.
Андрей навещает Марата и верит, что Вова вернется и все решит. Марат просит Андрея не приходить на пацанский сбор. На следующий день Марат вызывает Турбо на поединок и подкладывает пистолет, из которого Вова убил Желтого. Полиция и общественники арестовывают пацанов, включая Андрея. Андрей презрительно смотрит на Марата, который устало ухмыляется.