Рынок акций
— Российский рынок в пятницу продемонстрировал отскок после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне прогнозов до 16%. Индекс Мосбиржи закрылся ростом на 0,8%, индекс РТС поднялся на 0,5%, российский рубль при этом ослаб на 0,5% до 90,275 за доллар США на момент закрытия.
— Крупные компании пользовались хорошим спросом: SBER +4,5%, ROSN +4,8%, NVTK +2,4%, SIBN +3,25%, GAZP +2,1%. LKOH после дивидендной отсечки в размере 447 рублей подешевел на 4,4% до 6 560 рублей, потеряв по итогам торгов 300 рублей, то есть частично закрыв дивидендный гэп.
— Заметную динамику показали и другие ликвидные имена: MTLR +5,4%, MGNT +4,8%, FESH +9%, FLOT +5,2%. Акции Совкомбанка (SVCB) в первый день торгов после IPO закрылись на отметке 12,505 рублей, притом что размещение прошло по цене 11,50 рублей.
Долговой рынок
— UST показали стабильную динамику, а показатели доходности в Европе снизились на слабой экономической статистике.
— ЦБ Китая сохранил однолетнюю ставку MLF на уровне 2,5%. Розничные продажи в Китае в ноябре выросли на 10,1% г/г, а промышленное производство - на 6,6% г/г. ЦБ Мексики сохранил учетную ставку на уровне 11,25%. Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 16%. «Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», указано в пресс-релизе регулятора. Банк России сохранил нейтральный сигнал: «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Исходя из базового сценария, ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, отметила Э. Набиуллина. Глава Банка России также добавила, что пока не будет устойчивой тенденции к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется.
— НЛМК 18 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2026 году. ГТЛК разместила локальные облигации на $347 млн в рамках замещения евробондов-27.
— Всеинструменты.ру 21 декабря планирует собрать книгу заявок на выпуск 3-летних облигаций объемом не менее 2 млрд рублей с переменным купоном. Ориентир спреда к КС Банка России — 250 б.п.