Это будет первое банковское IPO в стране с 2015 года. Спрос на участие в IPO уже в первые часы превысил сумму размещения в несколько раз!
Совкомбанк - системно значимый банк федерального масштаба, который имеет третью по размеру сеть отделений после Сбера и ВТБ, а ключевой продукт банка — карта рассрочки «Халва». По итогам I полугодия 2023г. чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. с рентабельностью капитала на уровне 55%, при этом активы с начала года выросли на 9% в основном за счет органического роста розничного бизнеса.
В рамках IPO планируется продать около 4% всех акций банка, что соответствует объёму размещения примерно 10 млрд рублей, а общая капитализация банка составит 250 млрд руб.
На текущий момент у банка 40 акционеров. Предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in без значительного размытия долей существующих акционеров, при этом «организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений», — отмечает источник «Коммерсанта».
Параметры IPO Совкомбанк:
- цена акции - 10,5-11,5 руб
- объём размещения - 10 млрд руб.
- оценка компании - 229 млрд руб
- free-float - 4,5% от компании
- P/E компании - 2,2-2,4х
- дедлайн приёма заявок - 14 декабря 2023 г.
- начало торгов - 15 декабря 2023 г.
Деньги с IPO идут cash-in, т.е. остаются в компании и инвестируются в развитие бизнеса и в новые проекты. Крупным акционерам запрещена продажа своих долей в течение 6 месяцев.
На бирже банк будет торговаться под тикером SVCB.
#Совкомбанк #SVCB