Главное на рынке облигаций на 22.11.2023

ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита» допустили техдефолты, «ЭкономЛизинг» установил ставку купона, «ЧЗПСН-Профнастил» готовит новый выпуск, ТП «Кировский» установило порядок определения ставки купона по выпуску в обращении, «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты.

01

ООО «ТД «Мясничий» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.

ТД «Мясничий» должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону облигаций серии БО-П03 и погасить 2,85% номинала на 8,55 млн рублей. Пятилетний выпуск на 300 млн рублей компания разместила в апреле 2019 г. Ставка ежемесячного купона — 13,5% годовых. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 34,95 млн рублей.

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону облигаций серии БО-П03 и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей. Пятилетний выпуск на 400 млн рублей компания разместила в июле 2019 г. Ставка ежемесячного купона — 13,75% годовых. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 175 млн рублей.

«Эксперт РА» в мае 2023 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).

В обращении находится один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,95 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.

02

ООО «ЭкономЛизинг» установило ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.

03

ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

АКРА в январе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.

04

ООО «Торговое предприятие «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R.

Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%. Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. по ставке 11,5% годовых. Ставка текущего купона — 17% годовых. В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.

05

АО «АПРИ «Флай Плэнинг» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».

Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей компания завершила в январе 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала будут погашены в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов.

НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 2,63 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .