🧟 Вечер добрый, дамы и господа! Репетиция черной пятницы прошла успешно, ЦБ не перестает удивлять аналитиков и простых граждан :) Рынок облигаций в слезах, но мы же с вами знает, что для нас это время возможностей! Главное, чтобы кэш был, а остальное приложится. Вероятно, новые размещения будут идти не так интенсивно, а те, кто рискнет выйти, потребуют повышенного изучения под микроскопом) Тем не менее к новостям, не ставкой единой живет рынок :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 ИКС 5 ФИНАНС планирует сбор на новый выпуск 30 октября. Серия 003Р и выпуск 02 обладает следующими параметрами: флоатер (скоро, кажется, иных вариантов и не будет), 3 года обращения, объем не менее 10 миллиардов рублей и скромный ориентир на уровне КС+1,25%. Честное слово, чувствуют себя круче Газпрома, но так ли это на самом деле? :) Если у вас нет доступа к первичке, то ловите выпуск на бирже 2 ноября.
🔸 РЕСО-ЛИЗИНГ финализирует параметры выпуска БО-02П-05. 11 миллиардов рублей (вместо "не менее 7"), 10 лет обращения, и оферта в 4 года, купон состоит из RUONIA + 2,25% (ориентир был на уровне 2,5%, напомню). 1 ноября начнутся торги на бирже для любителей относительно надежных флоатеров)
🔸 О регистрации новых выпусков без конкретики расскажу коротко. УЛЬТРА - четырехлетние облигации на 100 миллионов рублей (прошлый выпуск $RU000A106AU9) с возможностью досрочного погашения и РЕГИОН-ПРОДУКТ - трехлетний выпуск с неизвестным объемом. Какие ставки должны будут предложить компании для востребованности - ума не приложу, но мне нравится цифра 25!
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
⬆️ ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ $RU000A1071U9 $RU000A106KW4: рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, стабильный прогноз.
👨🎓 ЭКСПЕРТ:
⬆️ КЛВЗ "КРИСТАЛЛ" $RU000A105Y14: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️➕, прогноз установлен как развивающийся. И да, даже такой скромный рейтинг позволяет ходить на IPO, что было обещано :)
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔸АФК СИСТЕМА по выпуску 001Р-04 $RU000A0JWYQ5: 15-17 купоны (2024 и половина 2025 года) в размере 13,5%. Живут же люди! Правда, купон на этот год составлял всего 6,35%.
🔸 НЗРМ по облигациям БО-01 $RU000A104EP6 - 23 купон на уровне 15,75 %. Постоянные читатели блога уже в курсе, что выше значение быть и не может и, вероятно, оно с нами теперь надолго, ибо альтернатива у эмитента лишь в формате КС+5,75%, и он выбирает меньшее)
🔸 ФИНКОНСАЛТ по своему выпуску $RU000A0ZYSE5 установил 24 купон (06.02.2024) в размере 13,43%. Параметр определяется весьма муторно: значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая) + 1% годовых.
🔸 ОКЕЙ это полный финиш, конечно. Спасибо, что не 0,01. 13-40 купоны по выпуску 001Р-04 $RU000A102BK7 в размере 9,9 % годовых. Можно было просто написать, что нам не нужны деньги, все в сад.
🔸ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 и ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5: ближайшие купонные выплаты в размере 11,52%. Выпуски привязаны к средней RUONIA за купонный период с лагом на 7 дней. Здесь вам не ОКЕЙ!
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🔸 Обойдемся сегодня без философствования, пора расслабляться)
----------
🍷 Друзья, в выходные хотел сделать интересную подборку, но, вероятно, отложу ее на недельку. Есть ощущение, что на следующей неделе рынок может переоценить облигации и стать еще интереснее, давайте вместе запасемся терпением. А то получится достаточно трудозатратная работа с актуальностью в час 😀 Статистику дня, думаю, будет интересно посмотреть, встретимся через пару часов! Счастливого окончания вечера, дамы и господа.
#новости
#облигации
#новые_размещения
